Prendere appunti sulle riunioni, registrare i partecipanti, la data e l'ora dell'interazione e altri dettagli, aggiungere tag, caricare documenti e condividere note con altri utenti utilizzando un unico flusso guidato.
Per ogni nota di interazione creata, Salesforce crea i record di interazione e riepilogo interazione corrispondenti.
Di seguito viene descritto come creare note correlate a un caso.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Casi.
Selezionare un caso.
Nella scheda Riepiloghi interazione, fare clic su Nuova nota interazione.
Immettere le note e le fasi successive.
Se si desidera, allegare documenti di supporto per l'interazione.
Immettere un nome per l'interazione e selezionare il tipo di interazione.
Se si desidera, aggiungere tag di interessi e partecipanti.
Selezionare gli utenti o i gruppi di utenti con cui si desidera condividere la nota e selezionare il tipo di accesso di cui dispongono.
La sezione Condividi con gli utenti è disponibile solo se l'amministratore ha configurato una condivisione dati conforme per le interazioni e i riepiloghi delle interazioni.
Salvare le modifiche.
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