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公共セクターソリューションドキュメント
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          インタラクションメモの取得

          インタラクションメモの取得

          1 つのガイド付きフローを使用して、ミーティングメモの作成、参加者、やりとりの日時、その他の詳細の記録、タグの追加、ドキュメントのアップロード、他のユーザーとのメモの共有を行います。

          必要なエディション

          サポートされている製品のエディションを表示する。
          必要なユーザー権限
          インタラクションメモを作成および編集する

          インタラクション概要

          および

          「Omnistudio ユーザー」

          作成したインタラクションメモごとに、Salesforce によって対応するインタラクションおよびインタラクション概要レコードが作成されます。 

          ケースに関連するメモを作成する方法を次に示します。

          1. アプリケーションランチャーで、[ケース] を見つけて選択します。
          2. ケースを選択します。
          3. [インタラクションの概要] タブで、[新規インタラクションメモ] をクリックします。
          4. メモと次のステップを入力します。
          5. 必要に応じて、インタラクションのサポートドキュメントを添付します。
          6. インタラクションの名前を入力し、インタラクション種別を選択します。
          7. 必要に応じて、関心タグと出席者を追加します。
          8. メモを共有するユーザーまたはユーザーグループを選択し、アクセス権の種別を選択します。
            [ユーザーと共有] セクションは、システム管理者がインタラクションおよびインタラクション概要の準拠データ共有を設定した場合にのみ使用できます。
          9. 変更を保存します。
           
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          Salesforce Help | Article