상호 작용 노트 수집

회의 노트를 작성하고, 참석자, 상호 작용 날짜 및 시간, 기타 세부 사항을 기록하고, 태그를 추가하고, 문서를 업로드하고, 단일 안내 플로를 사용하여 다른 사용자와 노트를 공유합니다.

필요한 사용자 권한
상호 작용 노트 만들기 및 편집:	상호 작용 요약 AND OmniStudio 사용자

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상호 작용 노트 만들기 및 편집:

상호 작용 요약

AND

OmniStudio 사용자

Salesforce는 생성하는 모든 상호 작용 노트에 대해 해당 상호 작용 및 상호 작용 요약 레코드를 만듭니다.

사례와 관련된 노트를 만드는 방법은 다음과 같습니다.

앱 시작 관리자에서 사례를 찾아서 선택합니다.
사례를 선택합니다.
상호 작용 요약 탭에서 새 상호 작용 노트를 클릭합니다.
노트 및 다음 단계를 입력합니다.
경우에 따라 상호 작용에 대한 지원 문서를 첨부합니다.
상호 작용의 이름을 입력하고 상호 작용 유형을 선택합니다.
경우에 따라 관심사 태그 및 참석자를 추가합니다.
노트를 공유할 사용자 또는 사용자 그룹을 선택하고 보유한 액세스 유형을 선택합니다.
사용자와 공유 섹션은 관리자가 상호 작용 및 상호 작용 요약에 대한 호환 데이터 공유를 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
변경 사항을 저장합니다.

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