Loading
Documentatie over oplossingen uit de publieke sector
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Interactienotities vastleggen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Oplossingen voor de openbare sector

            Interactienotities vastleggen

            Maak notities bij vergaderingen, leg deelnemers vast, de datum en tijd van de interactie en andere details, voeg tags toe, upload documenten en deel notities met andere gebruikers met behulp van één begeleide stroom.

            Vereiste editions

            Ondersteunde productedities weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Interactienotities maken en bewerken:

            Samenvatting van interacties

            AND

            OmniStudio-gebruiker

            Voor elke interactienotitie die u maakt, maakt Salesforce overeenkomende interactie- en interactiesamenvattingsrecords. 

            U maakt als volgt notities die zijn gerelateerd aan een case.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Cases.
            2. Selecteer een case.
            3. Klik op het tabblad Interactiesamenvattingen op Nieuwe interactienotitie.
            4. Geef notities en volgende stappen op.
            5. Voeg optioneel ondersteunende documenten bij voor de interactie.
            6. Geef een naam op voor de interactie en selecteer het interactietype.
            7. Voeg optioneel belangentags en deelnemers toe.
            8. Selecteer gebruikers of gebruikersgroepen met wie u de notitie wilt delen en selecteer het type toegang dat ze hebben.
              De sectie Delen met gebruikers is alleen beschikbaar als de beheerder conform delen van gegevens heeft geconfigureerd voor interacties en interactiesamenvattingen.
            9. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article