Ta møtenotater, registrer deltagere, interaksjonsdatoen og -klokkeslettet og andre detaljer, legg til koder, last opp dokumenter og del notater med andre brukere ved å bruke en enkelt veiledet flyt.
For hvert interaksjonsnotat du oppretter, oppretter Salesforce tilsvarende interaksjons- og sammendragsposter for interaksjoner.
Slik oppretter du notater relatert til en sak.
Finn og velg saker fra appstarteren.
Velg en sak.
Klikk på Ny interaksjonsnotat på fanen Interaksjonssammendrag.
Skriv inn notater og neste trinn.
Legg eventuelt ved støttedokumenter for interaksjonen.
Skriv inn et navn på interaksjonen, og velg interaksjonstypen.
Legg eventuelt til interessekoder og deltakere.
Velg brukere eller brukergrupper som du vil dele notatet med, og velg typen tilgang de har.
Delen Del med brukere er tilgjengelig bare hvis administratoren har konfigurert samsvarende datadeling for interaksjoner og samhandlingssammendrag.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
