Anote as reuniões; registre os participantes, a data e a hora da interação e outros detalhes; adicione marcações; carregue documentos e compartilhe notas com outros usuários usando um único fluxo guiado.
Para cada nota de interação que você cria, o Salesforce cria os registros correspondentes de interação e resumo da interação.
Veja como criar notas relacionadas a um caso.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Casos.
Selecione um caso.
Na guia Resumos da interação, clique em Nota da interação.
Insira notas e as próximas etapas.
Opcionalmente, anexe documentos de suporte para a interação.
Insira um nome para a interação e selecione o tipo de interação.
Opcionalmente, adicione marcações de interesses e participantes.
Selecione os usuários ou grupos de usuários com quem você deseja compartilhar a nota e selecione o tipo de acesso que eles têm.
A seção Compartilhar com usuários estará disponível apenas se o administrador tiver configurado o compartilhamento de dados em conformidade para interações e resumos da interação.
Salve suas alterações.
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