Loading
Документация по решениям для государственного сектора
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Сбор примечаний к взаимодействию

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Решения для государственного сектора

            Сбор примечаний к взаимодействию

            Записывайте примечания к встречам; записывайте посетителей, дату и время взаимодействия и другие сведения; добавляйте теги; загружайте документы; и предоставляйте общий доступ к примечаниям другим пользователям посредством единого управляемого потока.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых версий продуктов.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания и редактирования примечаний к взаимодействию:

            Сводка взаимодействия

            AND

            Пользователь OmniStudio

            Для каждого созданного примечания к взаимодействию Salesforce создает соответствующие записи резюмирования взаимодействия и взаимодействия. 

            Ниже указан способ создания примечаний, связанных с обращением.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Обращения».
            2. Выберите обращение.
            3. Нажмите кнопку «Создать примечание» на вкладке «Сводки взаимодействия».
            4. Введите примечания и следующие этапы.
            5. По желанию, прикрепите подтверждающие документы для взаимодействия.
            6. Введите имя взаимодействия и выберите тип взаимодействия.
            7. По желанию, добавьте теги интересов и посетителей.
            8. Выберите пользователей или группы пользователей, которым нужно предоставить общий доступ к примечанию, и выберите тип их доступа.
              Раздел «Общий доступ с пользователями» доступен, только если администратор настроил соответствующий общий доступ к данным для взаимодействий и сводок взаимодействий.
            9. Сохраните изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article