Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Samla in interaktionsanteckningar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Samla in interaktionsanteckningar

            Gör mötesanteckningar, registrera deltagare, interaktionens datum och tid och andra detaljer, lägg till taggar, ladda upp dokument och dela anteckningar med andra användare med hjälp av ett enskilt guidat flöde.

            Versioner som krävs

            Visa produktversioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa och redigera interaktionsanteckningar:

            Interaktionssammanfattning

            OCH

            OmniStudio-användare

            För varje interaktionsanteckning du skapar skapar Salesforce motsvarande poster för interaktion och interaktionssammanfattning. 

            Så här skapar du anteckningar relaterade till ett kundcase.

            1. Sök fram och öppna Kundcase i Appstartaren.
            2. Välj ett kundcase.
            3. På fliken Interaktionssammanfattningar, klicka på Ny interaktionsanteckning.
            4. Ange anteckningar och nästa steg.
            5. Om du vill kan du bifoga stödjande dokument för interaktionen.
            6. Ange ett namn på interaktionen och välj interaktionstypen.
            7. Om du vill kan du lägga till intressetaggar och deltagare.
            8. Välj användare eller användargrupper som du vill dela anteckningen med och välj vilken typ av åtkomst de har.
              Sektionen Dela med användare är endast tillgänglig om administratören har konfigurerat efterföljande datadelning för interaktioner och interaktionssammanfattningar.
            9. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article