Loading
公共部门解决方案文档
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            捕获交互备注

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 公共部门解决方案

            捕获交互备注

            使用单个指导流，记录会议备注；记录出席者、交互日期和时间以及其他详细信息；添加标记；上载文档；并与其他用户共享备注。

            所需的 Edition

            查看支持的产品版本。
            所需用户权限
            创建和编辑交互备注：

            交互摘要

            与

            OmniStudio 用户

            对于您创建的每个交互备注，Salesforce 都会创建相应的交互和交互汇总记录。 

            以下是如何创建与个案相关的备注。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择个案。
            2. 选择个案。
            3. 在“交互汇总”选项卡上，单击新建交互备注。
            4. 输入备注和后续步骤。
            5. 或者，附加交互的支持文档。
            6. 输入交互的名称，并选择交互类型。
            7. 或者，添加兴趣标签和出席者。
            8. 选择要与其共享备注的用户或用户组，并选择他们拥有的访问权限类型。
              “与用户共享”部分仅在管理员为交互和交互汇总配置合规数据共享时可用。
            9. 保存更改。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article