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            捕捉互動備註

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            3. 公共部門解決方案

            捕捉互動備註

            記錄會議備註、記錄出席者、互動日期和時間,以及其他詳細資料、新增標記、上載文件,以及使用單一引導式流程與其他使用者共用備註。

            必要版本

            檢視支援的產品版本。
            需要的使用者權限
            建立和編輯互動備註:

            互動摘要

            和

            OmniStudio 使用者

            針對您建立的每個互動備註,Salesforce 會建立對應的互動和互動摘要記錄。 

            以下是建立與個案相關備註的方式。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「個案」。
            2. 選取個案。
            3. 在「互動摘要」索引標籤上,按一下「新增互動備註」。
            4. 輸入備註和後續步驟。
            5. 或者,附加互動的支援文件。
            6. 輸入互動的名稱,然後選取互動類型。
            7. 或者,新增興趣標籤與出席者。
            8. 選取您要與其共用備註的使用者或使用者群組,並選取其擁有的存取權類型。
              只有在管理員已針對互動和互動摘要設定符合資料共用時,才能使用「與使用者共用」區段。
            9. 請儲存您的變更。
             
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