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          调查个案管理中的个案工作概览

          调查个案管理中的个案工作概览

          从预定义的个案记录页面(称为个案工作概览)获取个案的全面视图并管理关键个案数据。在设置调查个案管理后,个案工作概览可在调查个案管理控制台应用程序中轻松使用。

          所需的 Edition

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          个案工作概览页面

          通过个案工作概览,事件经理、调查员和个案工作人员可以:

          1. 在易于导航的图表中查看并添加与个案相关的对象的记录。例如,相关公众投诉或个案程序。
          2. 确定个案所涉及的各方及其之间的关系。例如,受害者和辩护人,或者律师和辩护人。
          3. 通过使用引导流,将证据捕获为监管项目,跟踪监管链,并链接相关违规。
          4. 填写评估,以评估初步信息,并执行个案和风险评估。
          5. 使用指导流进行调查,记录详细备注,添加后续步骤,列出出席者,附加相关文件,并与其他用户共享备注。
          6. 跟踪个案程序的详细信息。
          7. 审查和管理相关的监管代码违规。
          8. 了解并更新个案的状态。
          9. 快速获取个案相关活动的时间顺序视图。
           
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          Salesforce Help | Article