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將資料新增至可搜尋物件
設定「資料處理引擎」定義,以在可搜尋物件的「福利提供者可搜尋欄位」中彙總資料。
必要版本
複製並啟用提供者搜尋的資料處理引擎定義
「公共部門解決方案」包含提供者搜尋的範本「資料處理引擎」定義。若要針對「提供者搜尋」彙總您組織中多個物件的資料,請儲存範本「資料處理引擎」定義的複本並予以啟用。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 複製並啟用「資料處理引擎」定義: | 自訂應用程式 和 修改所有資料 |
| 若要存取「資料處理引擎」定義使用的「提供者管理」物件: | 條件式搜尋與篩選 和 計畫與福利管理存取權 和 提供者管理存取權 和 公共部門存取權 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入資料處理引擎，接著選取「資料處理引擎」。
- 按一下「更新插入福利提供者可搜尋欄位記錄」。
-
按一下
,然後按一下「另存新檔」。
-
輸入新定義的名稱,然後按一下「儲存」。
如果「資料處理引擎」定義使用您無法存取的物件或欄位,則您無法儲存該物件。為自己提供存取物件的必要權限,並修改欄位級安全性以存取欄位。此外,針對 Analytics Cloud 整合使用者設定檔進行相同的權限和欄位級安全性變更,以避免在您啟用定義時發生錯誤。
- 若要啟用定義,請按一下「啟用」。
建立資料處理引擎定義與可搜尋物件組態的關聯
設定您的可搜尋物件組態,以使用「資料處理引擎」定義來彙總提供者資訊,並將提供者資訊新增至「福利提供者可搜尋欄位」物件。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或編輯可搜尋物件組態: | 檢視設定和組態 和 條件式搜尋與篩選 和 提供者管理存取權 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「條件」,然後選取「條件式搜尋與篩選」。
-
若要建立可搜尋物件組態,請在「可搜尋物件組態」索引標籤上按一下「新增」。
-
輸入組態的名稱。
系統會自動填入「API 名稱」欄位。
- 針對「可搜尋物件」,搜尋並選取「福利提供者可搜尋欄位」。
- 輸入描述。
- 針對「資料同步化工作」,選取您從「更新插入福利提供者可搜尋欄位記錄」複製的「資料處理引擎」定義。
- 請儲存您的變更。
-
輸入組態的名稱。
-
若要編輯可搜尋物件組態,請在「可搜尋組態」索引標籤上,按一下組態名稱。
- 福利提供者可搜尋物件
- 提供者搜尋可搜尋物件組態
- 按一下「編輯」。
- 針對「資料同步化工作」,選取您從「更新插入福利提供者可搜尋欄位記錄」複製的「資料處理引擎」定義。
- 請儲存您的變更。
建立流程以定期執行提供者搜尋資料處理引擎定義
建立排程的流程來定期執行提供者搜尋「資料處理引擎」定義,並將「福利提供者可搜尋欄位」物件中的資料保持在最新狀態,以便個案人員取得準確的搜尋結果。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立業務自動化流程: | 管理流程 |
| 若要執行「資料處理引擎」定義: | 自訂應用程式 和 「修改所有資料」權限 和 資料銷售管道庫使用者 |
- 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 選取「從頭開始」,然後按一下「下一步」。
- 在「新增流程」視窗中,選取「排程觸發流程」,然後按一下「建立」。
- 在「設定排程」視窗中,輸入開始日期、開始時間和頻率。
-
將「動作」元素新增至畫布。
-
在畫布中,按一下
。
- 選取「動作」。
-
在畫布中,按一下
- 針對「種類」,選取「資料處理引擎」,然後搜尋並選取「資料處理引擎」定義。
- 輸入動作的「標籤」和「API 名稱」。
-
儲存並啟用您的流程。
定義會依照您設定的排程執行。使用「監視工作流程服務」追蹤其進度與狀態。
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