Agentforce を使用したコンプライアンス管理

コンプライアンス担当者はエージェントを使用して訪問後の管理タスクを自動化できるため、複雑なケースに集中できます。エージェントはポリシードキュメントを確認して違反を特定し、適切な適用措置とペナルティ料金を提案し、その詳細をビジネス所有者にメールで送信して対処します。

事前作成済み [規制コンプライアンス] トピックを使用してエージェントを作成します。このエージェントは、コンプライアンス担当者が次のタスクを実行できるようにサポートします。

検査所見の分析

ポリシードキュメントを使用して、訪問コンテキストに基づいて該当する規制コード違反とその詳細を特定します。

適用アクションの決定と作成

コンプライアンス期日、状況、優先度などの詳細を含め、適切な適用アクションを特定します。

ペナルティ料金を計算する

手数料金額、期日、状況などの詳細を指定して、規制取引手数料レコードまたはペナルティを計算します。

コミュニケーションメールのドラフト作成と送信

検査の詳細、違反、および適用ペナルティを含むテンプレート化されたメールを生成して送信し、ビジネス所有者とのコミュニケーションを合理化します。

問い合わせへの回答

検査、サイト訪問、規制コード違反、コンプライアンスの問題に関する質問に答えます。

関連する保険契約セクションの検索

規制コード違反に関するポリシードキュメント内の特定のセクションやトピックを簡単に見つけることができます。

規制コードの検証

規制コードの正確性と有効性を確保し、コンプライアンス違反のリスクを軽減します。

違反の詳細を集計する

規制コードや違反に関する簡潔な概要や詳細情報を提供し、迅速な意思決定を支援します。

レコード作成の自動化

規制コード違反、違反適用アクション、規制取引手数料のレコードを作成し、正確なドキュメントを作成します。

• コンプライアンス管理エージェントのトピックとアクション
  Public Sector Solutions (公共セクターソリューション) には、規制コンプライアンスおよび関連するエージェントアクションに関するトピックが含まれています。主要なコンプライアンス管理タスクを自動化するトピックをエージェントに追加して、コンプライアンス担当者が主要な意思決定や複雑なタスクに集中できるようにします。
• Agentforce を使用したコンプライアンス管理に関する考慮事項
  コンプライアンス管理用にカスタマイズした場合、エージェントの動作に影響する主要な要因について説明します。
• Agentforce を使用したコンプライアンス管理の前提条件の設定
  コンプライアンス担当者をサポートするようにエージェントを設定する前に、次の前提条件を完了します。
• 「ユーザーの管理」
  コンプライアンス担当者とインスペクターの既存のプロファイルとユーザーレコードを更新します。ToDo を完了するために必要な権限をユーザーに付与します。
• Agentforce を使用したコンプライアンス管理のための Data 360 の設定
  Data 360 を設定し、公共セクターソリューション組織を Data 360 に接続して保険契約ドキュメントを Data 360 に取り込みます。
• Agentforce を使用したコンプライアンス管理用のデータの準備
  保険契約ドキュメントをアップロードし、取得者 ID を取得します。
• コンプライアンス管理エージェントの設定
  Agentforce 従業員エージェントを作成し、そのエージェントに「Regulatory Compliance (法令順守)」トピックを追加します。権限セットを作成して割り当て、コンプライアンス担当者にエージェントへのアクセス権を付与します。
• Agentforce を使用したコンプライアンスの管理
  エージェントと協力して、違反があったかどうかを判断します。違反の概要をすばやく確認し、関連する違反適用アクションと違反料金 (ある場合) を特定します。最後に、訪問の概要とすべての詳細を、訪問に関連するビジネス所有者に送信します。