公共セクターソリューションでの準拠データ共有
内部ユーザーと外部ユーザーのコラボレーションを強化し、機密情報の取り扱いに関連する規制やポリシーへのコンプライアンスを維持します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 内部ユーザーに準拠データ共有アクセス権を付与する | 準拠データ共有の設定 |
| 関係者を追加または更新し、関係者ロールを割り当てて、関係者状況を管理する | 準拠データ共有の使用 |
準拠データ共有を使用して、通常は非公開である特定のレコードへのアクセスを拡張します。複雑なコードは必要ありません。内部ユーザーの場合、各親エンティティの関係者ロールを定義し、各関係者に付与するデフォルトのアクセスレベルを設定します。Experience Cloud ユーザーに特定のレコードでコラボレーションできるようにします。必要に応じて、特定の関係者グループおよびロールのアクセス権を割り当てたり削除したり、コンプライアンスのために関係者アクセス権を追跡したりします。
たとえば、助成金提供者に予算、資金授与、個人申込レコードを管理するためのアクセス権を付与し、ロールに基づいてこれらのレコードを他の内部関係者と共有します。申請の完了を合理化するために、助成金を必要とする人が申請の詳細 (申請金額など) を更新できるように助成金申請に関係者を追加できるようにします。
準拠データ共有を使用して、公共セクターソリューションの次のオブジェクトのレコードへのアクセスを管理できます。
- Account (取引先)
- 申込フォーム
- 申込フォームの評価
- 予算
- ケース処理
- カスタムオブジェクト
- 資金授与
- Funding Opportunity (資金調達商談)
- 個人申込
- インタラクション
- インタラクション概要
- 商談
- 公的な苦情
- 採用要請
ケース手続きオブジェクトと公開苦情オブジェクトの準拠データ共有を有効にすると、ケース手続き関係者オブジェクトと苦情関係者オブジェクトに 2 種類のレコードを保存できます。
- 取引先または取引先責任者を参照し、関係者をケース手続きまたは公開苦情に関連付けます。
- ユーザーまたはグループを参照し、コンプライアンスに従ってケースの手続きや公開苦情を共有しているレコード。
Case Proceeding Participant (ケース手続き関係者) オブジェクトと Complaint Participant (苦情関係者) オブジェクトの場合、関係者関連付けとデータ共有のシナリオのレコードタイプとページレイアウトを作成します。次に、ワークフローに必要なレコードタイプとページレイアウトへのアクセス権をユーザーに付与します。
