Configurazione dell'agente dell'assistenza per i vantaggi
Impostare e distribuire l'agente dell'assistenza vantaggi nel sito Experience Cloud. Questa operazione guida l'utente nella configurazione delle licenze richieste, nell'impostazione dei controlli delle qualifiche, nella preparazione dei documenti della policy e nella distribuzione dell'agente al portale costituente.
Versioni (Edition) richieste
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Prima di iniziare, assicurarsi che l'organizzazione disponga delle licenze e delle autorizzazioni necessarie.
Licenze richieste
- Digital Engagement
Componenti aggiuntivi richiesti
Assicurarsi che i seguenti componenti aggiuntivi siano abilitati e disponibili nell'organizzazione:
- BenefitAssistanceForCmtyAddon
- PublicSectorGenerativeAIAddon
- PublicSectorAddon
- BREDesignerAddOn
- BRERuntimeAddOn
Autorizzazioni utente amministratore
Per configurare l'agente e le relative dipendenze, è necessario (l'amministratore):
- Autorizzazioni amministrative per abilitare le impostazioni dell'organizzazione e Omnicanale.
- Autorizzazioni per creare e attivare flussi e tabelle decisionali.
- Autorizzazioni per assegnare i componenti aggiuntivi e gli insiemi di autorizzazioni richiesti all'utente Agente digitale.
- Autorizzazioni per accedere a oggetti come Domanda valutazione, Insieme di domande valutazione, Versione domanda valutazione e Assegnazione domanda valutazione.
Questa configurazione prevede diverse fasi: l'abilitazione dei framework necessari, la preparazione del contenuto per la Knowledge Base dell'agente, la configurazione dell'agente stesso e infine la distribuzione nel sito Experience Cloud.
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In Imposta, accedere a Impostazioni e abilitare le seguenti preferenze dell'organizzazione:
- Gestione programmi e prestazioni
- AI generativa Einstein per il settore pubblico
- Competenze della comunità di Gestione vantaggi
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Configurare le domande di valutazione delle qualifiche utilizzando il framework Discovery.
- Da Imposta, immettere Discovery Framework nella casella Ricerca veloce e selezionare Impostazione generale.
- Abilitare l'impostazione del framework Discovery.
- Abilitare Domande ottimizzate, Importazione o esportazione e Modello di esempio.
- Dalla pagina di esempio del framework Discovery, importare il modello Assistenza per i vantaggi del settore pubblico.
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Impostare il Motore di regole aziendali (BRE).
- Da Imposta, immettere Tabelle decisioni nella casella Ricerca veloce e creare tabelle decisioni dai modelli pronti all'uso.
- Caricare i dati nelle tabelle decisionali e attivarli.
- Dal Programma di avvio app, trovare e aprire Modelli insieme di espressioni.
- Creare insiemi di espressioni dai modelli pronti all'uso e attivarli.
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Impostare il retriever per RAG.
- Da Imposta, immettere Agentforce Data Library nella casella Ricerca veloce e selezionare Agentforce Data Library.
- Selezionare Nuova libreria e scegliere File come tipo di dati.
- Caricare i documenti della policy dell'agenzia nella libreria. Questa azione crea automaticamente il retriever utilizzato dall'agente.
Importante I documenti della policy caricati devono essere completamente indicizzati dal sistema prima che l'agente possa utilizzare le informazioni. Attendere il completamento dell'indicizzazione prima di testare l'agente. -
Creare e attivare l'agente.
- Da Imposta, accedere ad Agenti Agentforce.
- Selezionare Crea da modello e scegliere Agente dell'assistenza Agentforce.
- Selezionare Benefit Assistance Subagent (Assistenza sottoagente vantaggi) e attivare l'agente.
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Impostare l'accesso utente per l'utente Agente digitale. Poiché l'agente viene eseguito nel contesto dell'utente Agente digitale, fornire le autorizzazioni e le licenze necessarie per consentire all'agente di eseguire controlli delle qualifiche e accedere alle domande di valutazione.
- Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Valutazione settori e Rule Engine Runtime.
- Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni AgentforceForPublicSectorPslForAIAgents.
- Clonare l'insieme di autorizzazioni AgentforceForPublicSectorPslForAIAgents, abilitare l'autorizzazione di sistema Utilizza Agentforce come costituente e assegnare l'insieme di autorizzazioni clonato.
- Tramite il profilo utente, concedere l'accesso ai seguenti oggetti: Domanda valutazione, Insieme di domande valutazione, Versione domanda valutazione e Assegnazione domanda valutazione.
- Creare regole insieme di condivisione in modo che l'utente possa accedere ai record per questi oggetti: Domanda valutazione, Insieme di domande valutazione, Versione domanda valutazione e Assegnazione domanda valutazione.
- Per il profilo dell'utente, abilitare Protezione livello campo (FLS) per il campo ResponseValues nell'oggetto Versione domanda valutazione.
- Abilitare Omnicanale. Da Imposta, trovare e abilitare Impostazioni Omnicanale.
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Distribuire l'agente nel sito Experience Cloud.
- Assicurarsi che gli account personali siano abilitati per l'organizzazione.
- Creare un sito Experience Cloud, ad esempio utilizzando il modello Assistenza per i vantaggi.
- Assegnare agli utenti del sito un profilo utente che disponga dell'autorizzazione Esegui flussi.
- Dal Generatore di esperienze, aggiungere il componente Messaggistica incorporata a una pagina del portale.
- Instradare le conversazioni all'agente creando un flusso Omnicanale in entrata.
- Nell'azione Instrada lavoro del flusso, selezionare Agente dell'assistenza Agentforce come tipo e selezionare l'agente dell'assistenza.
Dopo aver impostato il retriever nel passaggio 4, ottenere l'ID recupero dalla nuova libreria di dati Agentforce. Aggiornare le istruzioni del subagente dell'assistenza per utilizzare il nuovo ID Retriever in modo che l'agente possa trovare i documenti della polizza. Per istruzioni dettagliate sulla connessione dell'agente ai canali di messaggistica, vedere "Connessione di un agente dell'assistenza alla messaggistica" nella Guida di Salesforce.
