Configuration de contacts pour plusieurs comptes dans Solutions Secteur public

Par défaut, un enregistrement de contact est associé à un compte, mais il existe une myriade de raisons d'associer l'enregistrement de contact d'un administré à plusieurs comptes dans Solutions Secteur public. Par exemple, un administré peut demander plusieurs licences ou permis pour différents comptes professionnels (et personnels). Alternativement, si vous utilisez des groupes de relations de partie, vous devez associer des contacts à plusieurs comptes pour que les administrés deviennent membres d'un groupe ou d'un foyer.

Pour ces scénarios et d'autres, activez Contacts de plusieurs comptes afin de pouvoir associer un contact (un compte personnel) à plusieurs comptes sans créer d'enregistrements dupliqués. Lorsque Contacts de comptes multiples est activé, le compte du champ Nom du compte dans l'enregistrement du contact est le compte principal du contact. La relation entre le contact et son compte principal est une relation directe. Tous les autres comptes associés au contact sont des relations indirectes.

Ajout de la liste associée Contacts associés à la présentation de page Compte

Aidez ensuite les utilisateurs à afficher les contacts associés ou les membres de groupe dans une page d'enregistrement de compte.

Remarque Contacts associés est disponible uniquement en tant que liste associée de comptes lorsque Contacts de comptes multiples est activé.

1. Dans Configuration, cliquez sur Compte dans le Gestionnaire d'objet.
2. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de compte.
3. Dans la palette, cliquez sur Listes associées.
4. Faites glisser Contacts associés vers Listes associées dans la présentation.
5. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

• Contacts de comptes multiples
• Gestion des appartenances à des groupes et des foyers dans Solutions Secteur public