Personalizzazione dell'esperienza di ricerca degli operatori
Per personalizzare l'esperienza di ricerca degli operatori per gli addetti ai casi, modificare la configurazione di ricerca degli operatori inclusa in Soluzioni per il settore pubblico o definire la propria configurazione basata su di essa.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per personalizzare l'esperienza di ricerca degli operatori: | Visualizza impostazione e configurazione E Ricerca e filtraggio basati su criteri E Accesso a Gestione programmi e vantaggi E Accesso Gestione operatore |
Mappatura dei campi dei criteri di ricerca agli elenchi di selezione degli oggetti di origine
Mappare i campi di testo dell'oggetto Campo ricercabile operatore vantaggio ai campi elenco di selezione degli oggetti Gestione operatore in modo che gli utenti possano selezionare un valore elenco di selezione per i criteri di ricerca.
Per mappare gli elenchi di selezione personalizzati, creare innanzitutto i campi di tipo testo corrispondenti nell'oggetto Campo ricercabile fornitore di vantaggi.
La configurazione oggetto ricercabile operatore e oggetto ricercabile operatore hanno mappature predefinite per questi campi: Nome tipo di vantaggio, Stato licenza, Elenco giorni di funzionamento, Livello di istruzione operatore, Tipo di operatore e Nome specialità. Per gli altri campi, ecco come creare le mappature:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Criteri e quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
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Nella scheda Configurazione oggetto ricercabile, fare clic sul nome della configurazione oggetto ricercabile per cui si desidera creare le mappature.
- Oggetto ricercabile operatore vantaggio
- Configurazione oggetto ricercabile nella ricerca del provider
- La configurazione personalizzata
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Nella sezione Mappature file di criteri, fare clic su
, quindi selezionare uno o più oggetti di origine.
- Per ogni riga con un campo che non richiede un elenco di selezione, nella colonna Oggetto di origine selezionare Non mappare.
- Per ogni riga con un campo che richiede un elenco di selezione, selezionare un oggetto e un campo di origine da utilizzare per la mappatura.
- Ripetere la procedura per ogni campo di criteri di ricerca che si desidera mappare a un elenco di selezione.
- Salvare le modifiche.
Creazione di collegamenti ipertestuali per i campi dei risultati di ricerca
Mappare i campi di testo dell'oggetto Campo ricercabile operatore vantaggio ai campi ID di ricerca degli oggetti Gestione operatore in modo che i nomi dei record nei risultati della ricerca siano collegati ai record dell'organizzazione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Criteri e quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
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Nella scheda Configurazione oggetto ricercabile, fare clic sul nome della configurazione oggetto ricercabile per la quale si desidera mappare i campi di testo ai campi ID ricerca per creare link.
- Oggetto ricercabile operatore vantaggio
- Configurazione oggetto ricercabile nella ricerca del provider
- La configurazione personalizzata
-
Nella sezione Mappature campi risultato, fare clic su .
- Per ogni riga con un campo risultato di ricerca che non è una ricerca, nella colonna Oggetto di origine selezionare Non mappare.
- Per ogni riga con un campo di ricerca utilizzato nei risultati della ricerca, selezionare Benefit Provider Searchable Field come oggetto di origine e quindi selezionare il campo ID ricerca da utilizzare per la mappatura.
- Ripetere la procedura per ogni campo dei risultati di ricerca obbligatorio che si desidera convertire in collegamento ipertestuale.
- Salvare le modifiche.
Configurazione delle azioni per i risultati di ricerca
Creare azioni per i risultati di ricerca degli operatori che chiamano un flusso, OmniScript o un componente Web Lightning.
Creare un flusso o un componente Web Lightning da utilizzare come azione dei risultati di ricerca.
Se si crea un flusso, assicurarsi che abbia una variabile denominata selectedSearchResultRecordIds per raccogliere gli ID passati dalla ricerca. La variabile deve avere le seguenti caratteristiche:
- Il tipo di dati deve essere testo.
- Deve essere una variabile raccolta: selezionare Consenti più valori nelle proprietà della variabile.
- Deve essere disponibile all'esterno del flusso per l'input: selezionare Disponibile per l'input nelle proprietà della variabile.
Per passare gli ID record dei risultati di ricerca selezionati a un OmniScript, la ricerca dell'operatore utilizza il parametro URL c__selectedSearchResultRecordIds.
Di seguito viene descritto come aggiungere l'automazione del flusso di lavoro ai risultati di una ricerca operatore.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Criteri e quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
- Nella scheda di configurazione delle azioni, fare clic su Nuova.
- Immettere un nome per l'azione. Il nome viene visualizzato su un pulsante nella pagina dei risultati della ricerca.
- Selezionare il tipo di azione in fase di configurazione: FlowDefinition, OmniScript o LightningWebComponent.
- Selezionare l'istanza di riferimento corrispondente al tipo di azione.
- Salvare le modifiche.
Aggiungere l'azione alla configurazione dei criteri di ricerca per renderla disponibile agli addetti ai lavori.
Configurazione dei criteri di ricerca degli operatori
Specificare i campi da utilizzare come criteri di ricerca degli operatori, i campi da visualizzare nei risultati della ricerca, i campi che possono essere utilizzati per raggruppare e ordinare i risultati della ricerca e le azioni da visualizzare nei risultati della ricerca.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Criteri e quindi selezionare Ricerca e filtraggio basati su criteri.
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Creare una configurazione di criteri di ricerca o personalizzare una configurazione predefinita.
- Per creare una configurazione dei criteri di ricerca, nella scheda Configurazione di ricerca, fare clic su Nuovo.
- Per personalizzare la configurazione Ricerca operatore o Ricerca operatore con Crea azione referral, nella scheda Configurazione di ricerca, fare clic sul nome della configurazione e quindi su Modifica.
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Nei dettagli di base:
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Per una nuova configurazione dei criteri di ricerca, immettere un nome. Il nome API viene compilato automaticamente.
È possibile rinominare una configurazione predefinita ma non è possibile modificarne il nome API.
- Per una nuova configurazione dei criteri di ricerca, per Oggetto ricercabile, cercare e selezionare Campo ricercabile operatore vantaggio.
- Se è stata creata una configurazione oggetto ricercabile personalizzata, per Configurazione oggetto ricercabile, cercare e selezionare la configurazione personalizzata.
- Fare clic su Avanti.
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Per una nuova configurazione dei criteri di ricerca, immettere un nome. Il nome API viene compilato automaticamente.
- Per i criteri di ricerca e filtro, includere fino a 20 campi nell'elenco Campi selezionati, disporli nell'ordine in cui si desidera visualizzarli e quindi fare clic su Avanti.
- Per Formato visualizzazione risultato di ricerca, selezionare Scheda o Elenco.
- Per le colonne dei risultati di ricerca, includere fino a 20 campi nell'elenco Campi selezionati, disporli nell'ordine in cui si desidera visualizzarli e quindi fare clic su Avanti.
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Se non si desidera applicare parametri di distanza alla ricerca, fare clic su Salta questo passaggio. In caso contrario, definire i criteri di distanza.
- Per Unità di misura, selezionare Chilometri o Miglia.
- Per Valore, immettere un raggio di ricerca. Le strutture degli operatori in questo raggio vengono visualizzate nei risultati della ricerca.
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Fare clic su Aggiungi.
Aggiungere fino a sei valori.
- Per Posizione relativa, selezionare un campo posizione nell'oggetto Campo ricercabile operatore che si desidera utilizzare per calcolare la distanza da una struttura operatore.
- Fare clic su Avanti.
- Per i criteri di raggruppamento e aggregazione dei risultati di ricerca, includere fino a 20 campi nell'elenco Campi selezionati, disporli nell'ordine in cui si desidera visualizzarli e quindi fare clic su Avanti.
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Per i criteri di ordinamento dei risultati della ricerca, includere fino a 20 campi nell'elenco Campi selezionati, disporli nell'ordine in cui si desidera visualizzarli e fare clic su Avanti.
Si consiglia di selezionare i campi i cui valori possono essere ordinati alfabeticamente o per data.
- Per le azioni dei risultati di ricerca, includere fino a 10 azioni nell'elenco Campi selezionati, disporle nell'ordine in cui si desidera visualizzarle e quindi fare clic su Fatto.
- Attivare la configurazione.
