Миграция динамических оценок

Общие рекомендации

• Если вы новичок в Salesforce Metadata API, просмотрите Instanding Metadata API.
• Убедитесь, что файл декларации содержит активную версию всех вопросов оценки из задачи оценки мультиканала, связанной с процессом мультиканала.
• См. рекомендации в разделе «Тип использования в Omniscript».
• Для миграции обновлений в шаблон плана действий, перенесенный ранее, клонируйте шаблон плана действий, измените его и переместите.
• Чтобы мигрировать шаблон плана действий, созданный в организации Winter '25 или более ранней, доступный только для чтения или опубликованный, рекомендуем сначала создать его повторно. В противном случае, мигрировавший шаблон не будет содержать ссылку на связанную задачу оценки мультиканала, что приведет к сбою динамических оценок.

Предварительные требования для исходных и целевых организаций

• Чтобы пользователь-администратор перенес динамические оценки, назначьте набор полномочий «Доступ к динамическим оценкам».
• Чтобы стандартный пользователь мог мигрировать динамические оценки, выполните данные задачи:
  • В наборе полномочий «Доступ к динамической оценке» включите полномочие системы «Миграция данных динамических оценок» и назначьте набор полномочий пользователю.
    

    См. «Просмотр и назначение наборов полномочий».

  • В стандартном профиле пользователя включите данные полномочия:

    • Изменение метаданных посредством функций Metadata API

    • Просмотр настройки и конфигурации

    • Настройка приложения

    См. Настройка профилей пользователей.

• Включите поддержку Omnistudio Metadata API.
  1. В настройках найдите и откройте Параметры Omnistudio.
  2. Включите метаданные Omnistudio.
• Включите API метаданных инфраструктуры Discovery для извлечения и развертывания вопросов оценки, версий вопросов оценки и наборов вопросов оценки.
  1. Введите строку «Инфраструктура Discovery» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общие параметры» в разделе «Инфраструктура Discovery».
  2. Включите импорт или экспорт.
• Установите и настройте средство миграции, которое вы хотите использовать: Salesforce CLI или Visual Studio Code. Просмотрите ссылки на документацию для данных функций миграции в инструментах замены для инструментария:
  • Миграция > Развертывание
  • Миграция > Извлечение
• Войдите и проверьте подлинность исходной и целевой организаций. См. Руководство разработчика Salesforce DX.

Подготовка исходной организации

• Убедитесь, что динамические оценки настроены. Заполните темы в разделе «Предварительные требования динамических оценок для создания шаблона плана действий для динамической оценки».
• Создайте проект Salesforce DX. Обязательно сохраните файл декларации в этом каталоге проектов DX.

  Ниже указан образец команды SF CLI для создания проекта DX под названием my-dx-project:

  sf project generate --name my-dx-project

Подготовка целевой организации

См. Предварительные требования динамических оценок.

Подготовка файла описания

Создайте файл описания package.xml в локальной файловой системе. Потом сохраните файл декларации в каталоге проектов Salesforce DX в исходной организации.

Вы можете перенести все или определенные записи динамических оценок из исходной организации. Для определенных записей скопируйте значения поля «Уникальное имя» определенных записей данных объектов и добавьте их в файл описания:

• Шаблон плана действий
• Вопрос оценки
• Процесс мультиканала, связанный с мультискриптом

Примечание Убедитесь, что файл декларации содержит активную версию всех вопросов оценки из задачи оценки мультиканала, связанной с процессом мультиканала. В противном случае миграция не выполняется.

Ниже указаны примеры файлов описания.

Пример файла декларации 1: Извлечение всех шаблонов плана действий, вопросов оценки и мультискриптов

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package
xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<types>
<members>*</members>
<name>ActionPlanTemplate</name>
</types>
<types>
<members>*</members>
<name>AssessmentQuestion</name>
</types>
<types>
<members>*</members>
<name>OmniScript</name>
</types>
<version>63.0</version>
</Package>

Пример файла декларации 2: Извлечение указанного шаблона плана действий, вопроса оценки и мультискрипта

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package 
xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<types>        
<members>FireSafetyAPT_04f26088_a293_11ef_a2f9_b342e7b5849f</members>
<name>ActionPlanTemplate</name>
</types>
<types>
<members>FireSafetyBasic</members>
<name>AssessmentQuestion</name>
</types>
<types>
<members>FireSafetyOSD_FireSafetyOSD_English_1</members>
<name>OmniScript</name>
</types>
<version>63.0</version>
</Package>

См. Пример файлов описания package. xml.

См. Справочное руководство по командам Salesforce CLI: sf Команды проекта.

В целевой организации клонируйте и опубликуйте шаблоны мигрировавших планов действий. Теперь пользователи могут использовать эти шаблоны плана действий для создания планов действий.