Förkrav för dynamiska bedömningar

Slå på Discovery-ramverk

Discovery Framework, datamodellen för att effektivt samla in och hantera Omniscript-formulärdata, är grunden för dynamiska bedömningar. Slå på Discovery Framework så att du kan konfigurera dynamiska bedömningar.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Discovery Framework och välj sedan Allmänna inställningar under Bedömningar.
2. Slå på Discovery Framework.

Tilldela behörigheter

Tilldela behörigheter för dynamiska bedömningar.

1. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till alla som konfigurerar dynamiska bedömningar.
   • Åtgärdsplaner
   • Åtkomst till Dynamisk bedömning
   • Branschbedömning
   • OmniStudio-administratör
2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till användare som utför dynamiska bedömningar.
   • Åtkomst till Dynamisk bedömning
   • Branschbedömning
   • Åtgärdsplaner
   • OmniStudio-användare
   • För dynamiska bedömningar som involverar efterlevnad av föreskrifter, åtkomst till offentlig sektor
   • För dynamiska bedömningar på plats, Branschbesök

Ange fältnivåsäkerhet för dynamiska bedömningar

Uppdatera fältnivåsäkerheten för objekten Svar på bedömning och Svar på bedömningsfråga så att användare kan göra bedömningar.

1. I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Bedömning.
2. Klicka på Fält & relationer.
3. Välj fältet Konto och klicka sedan på Ange fältnivåsäkerhet.
4. För alla tillämpliga användarprofiler, till exempel Standardanvändare, välj Synlig och spara sedan dina ändringar.
5. På samma sätt kan du ange fältnivåsäkerhet för fälten Kundcase och Svarssammanhang i objektet Bedömning.
6. Upprepa dessa steg för de specificerade fälten i objektet Svar på bedömningsfråga:
   • Status för efterlevnad
   • Decimalesvarsvärde
   • Värde för heltalssvar
   • Svarstext
   • Svarstyp
   • Svarsvärde
   • Svarsvärdebetyg

Lägg till komponenten Bedömningslista på Lightning

Komponenten Bedömningslista visar de omni-bedömningsuppgifter som ska utföras för en dynamisk bedömning. Lägg till den på Lightning för det objekt du använder med dynamiska bedömningar. Lägg till den till exempel i ansökningar om verksamhetslicenser, individuella ansökningar, vårdplaner, offentliga klagomål, finansieringskrav, vårdnadsobjekt eller besök.

Så här lägger du till komponenten Bedömningslista på vårdplansidan.

Anteckning Det enklaste sättet att anpassa en Lightning är att redigera en befintlig sida. Innan du påbörjar denna uppgift, skapa vid behov en post för det relevanta objektet, till exempel Vårdplan. Du kan ta bort posten senare om du vill. För andra sätt att skapa en Lightning-postsida, se Skapa och konfigurera Lightning Experience-postsidor.

1. I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Vårdplan.
2. Under Lightning-postsidor, välj Vårdplanpostsida.
3. För Lightning Siddetaljer, klicka på Redigera.
4. På sidans arbetsyta, välj komponenten Flikar och klicka på Lägg till flik i egenskapspanelen Flikar.
5. Välj det nya flikelementet och, för Fliketikett, välj Bedömningar.
6. Klicka på Klar.
7. Välj fliken Bedömningar på sidans arbetsyta och dra Bedömningslista från listan Komponenter till fliken Bedömningar.
8. Spara ändringarna och aktivera sidan.

Lägg till komponenten Åtgärdsplanlista på Lightning

Inspektörer, utredare, handläggare och annan personal utför dynamiska bedömningar genom att utföra uppgifter för omni-bedömning i åtgärdsplaner. Lägg till komponenten Åtgärdsplanlista på Lightning i det objekt du använder med dynamiska bedömningar så att du kan skapa åtgärdsplaner från specifika poster. Lägg till exempel till komponenten i företagslicensansökningar, individuella ansökningar, vårdplaner, offentliga klagomål, finansieringskrav, vårdnadsobjekt eller besök. Så här lägger du till komponenten Åtgärdsplanlista på vårdplansidan.

1. I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Vårdplan.
2. Under Lightning-postsidor, välj Vårdplanpostsida.
3. För Lightning Siddetaljer, klicka på Redigera.
4. På sidans arbetsyta, välj komponenten Flikar och klicka på Lägg till flik i egenskapspanelen Flikar.
5. Välj det nya flikelementet och, för Fliketikett, välj Åtgärdsplaner.
6. Klicka på Klar.
7. Välj fliken Åtgärdsplaner på sidans arbetsyta och dra Åtgärdsplanlista från listan Komponenter till fliken Åtgärdsplaner.
8. Spara ändringarna och aktivera sidan.

Lägg till komponenten Omni-processbedömning på Lightning Omni-bedömningsuppgift

Visa bedömningar på Lightning för omni-bedömningsuppgifter så att du kan se de bedömningar som är relaterade till en specifik uppgift.

Anteckning Innan du påbörjar denna uppgift, skapa vid behov en post för Omni-bedömningsuppgift. Du kan ta bort den senare om du vill.

1. I Objekthanteraren, välj Omni-bedömningsuppgift.
2. Under Lightning-postsidor, välj Postsida för Omni-bedömningsuppgift.
3. För Lightning Siddetaljer, klicka på Redigera.
4. På sidans arbetsyta, välj komponenten Flikar och klicka på Lägg till flik i egenskapspanelen Flikar.
5. Välj det nya flikelementet och, för Fliketikett, välj Bedömningar.
6. Klicka på Klar.
7. Välj fliken Bedömningar på sidans arbetsyta och dra Omni-processbedömning från listan Komponenter till fliken.
8. Spara ändringarna och aktivera sidan.

Konfigurera inspektioner

Om du använder dynamiska bedömningar för att utföra inspektioner för efterlevnad av föreskrifter, konfigurera inspektioner.

1. Uppfyll inspektionsförkraven.
2. Skapa regelkoder.
3. Skapa åtgärdsplanmallar för inspektionsbesök.
4. Skapa inspektionstyper och överträdelsetyper.
5. Lägg till de relaterade listorna Användning av regelkod och Användning av kränkningstyp på sidlayouten Version av bedömningsfråga. Se Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren.

Konfigurera besök

Om dina användare kommer att utföra dynamiska bedömningar med besök på plats, konfigurera besök.

1. Lägg till en åtgärd för att skapa besök från programpostsidor.
2. Anpassa postsidan Visit Lightning.
3. (Valfritt) Skapa en Lightning-postsida för mobil signaturuppgift.

(Valfritt) Konfigurera hierarkisk vy

Ge inspektörer, kundcasemedarbetare och andra användare av dynamisk bedömning snabb åtkomst till poster som är relaterade till det objekt som är fokus för den dynamiska bedömningen. Hierarkisk vy är en Lightning som ger en strukturerad, kaskadvy över relaterade listor så att du inte behöver navigera genom efterföljande flikar och relaterade poster. Konfigurera till exempel komponenten Hierarkisk vy i företagslicensansökningar eller offentliga klagomål för att se relaterade besök, kodbrott och tillämpningsåtgärder.