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Activar acceso de búsqueda de proveedores
Ponga la búsqueda de proveedores a disposición de los trabajadores sociales desde la Lista relacionada Asignación de beneficios o agregue la búsqueda de proveedores a una página Lightning.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración personalizada: | Personalizar aplicación |
| Para modificar los perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para agregar Filtro y búsqueda basados en criterios a una página en el Generador de aplicaciones Lightning: | Personalizar aplicación Y filtro y búsqueda basados en criterios |
Configurar la experiencia de búsqueda disponible desde la lista relacionada Asignación de beneficios
El parámetro personalizado de configuración de búsqueda de proveedor predeterminado determina la experiencia de búsqueda disponible cuando un usuario hace clic en Buscar proveedores en la lista relacionada Asignación de beneficios. Actualice el parámetro personalizado para utilizar una configuración de criterios de búsqueda que define la experiencia de búsqueda para los usuarios.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
- Para Configuración de búsqueda de proveedor predeterminada, haga clic en Gestionar.
- Para especificar los datos de configuración personalizada por primera vez, haga clic en Nuevo. Para modificar datos existentes, haga clic en Modificar.
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En Configuración de búsqueda, introduzca el nombre de API de la configuración de criterios de búsqueda que desea utilizar como configuración predeterminada.
Para utilizar Búsqueda de proveedor de beneficios como la configuración de criterios de búsqueda predeterminada, introduzca Benefit_Provider_Search. Para Búsqueda de proveedores con acción Crear referencia, introduzca Provider_Search_with_Create_Referral_Action.
- Guarde sus cambios.
Activar la acción Buscar proveedores para trabajadores sociales
Para hacer que la acción Buscar proveedores en la lista relacionada Asignación de beneficios esté disponible para los trabajadores sociales, asígneles acceso a la configuración personalizada de búsqueda de proveedores predeterminada a través de su perfil de usuario.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles, luego seleccione Perfiles.
- Haga clic en el nombre del perfil que desea modificar.
- Haga clic en Configuración personalizada Definiciones y, a continuación, haga clic en Modificar.
- Agregue Configuración de búsqueda de proveedor predeterminada a la lista Definiciones de configuración personalizada activada.
- Guarde sus cambios.
Agregar búsqueda de proveedores a una página Lightning
Proporcione a los trabajadores sociales acceso a la búsqueda de proveedores agregando el componente Filtro y búsqueda basada en criterios a una página Lightning y especificando que muestra la configuración de búsqueda de proveedores. A continuación le mostramos cómo agregarlo a la página de inicio del Sector público: Aplicación Gestión de beneficios.
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En la página de inicio del Sector Público: Aplicación Gestión de beneficios, haga clic en
y luego seleccione Modificar página.
- Desde la lista de componentes estándar, arrastre Búsqueda basada en criterios al lienzo de la página.
- En el panel Propiedades, en Configuraciones de búsqueda, haga clic en Seleccionar....
- Agregue la configuración de búsqueda de proveedor que desee a la lista Seleccionado. Por ejemplo, agregue Búsqueda de proveedor de beneficios.
- Haga clic en Aceptar y luego guarde sus cambios y active la página.
