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Activar acceso de búsqueda de proveedores
Ponga la búsqueda de proveedores a disposición de los trabajadores de casos desde la Lista relacionada Asignación de beneficios o agregue la búsqueda de proveedores a una página Lightning.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración personalizada: | Personalizar aplicación |
| Para modificar los perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para agregar Búsqueda y filtro basados en criterios a una página en Lightning App Builder: | Personalizar aplicación Y Búsqueda y filtro basados en criterios |
Configurar la experiencia de búsqueda disponible desde la lista relacionada Asignación de beneficios
El parámetro personalizado de configuración de búsqueda de proveedores predeterminado determina la experiencia de búsqueda disponible cuando un usuario hace clic en Buscar proveedores en la lista relacionada Asignación de beneficios. Actualice el parámetro personalizado para utilizar una configuración de criterios de búsqueda que define la experiencia de búsqueda para usuarios.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
- Para Configuración de búsqueda de proveedores predeterminada, haga clic en Gestionar.
- Para especificar los datos de configuración personalizados por primera vez, haga clic en Nuevo. Para modificar datos existentes, haga clic en Modificar.
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Para Configuración de búsqueda, ingrese el nombre de API de la configuración de criterios de búsqueda que desea utilizar como configuración predeterminada.
Para utilizar Búsqueda de proveedores de beneficios como la configuración de criterios de búsqueda predeterminada, ingrese Benefit_Provider_Search. Para Búsqueda de proveedores con acción Crear referencia, ingrese Provider_Search_with_Create_Referral_Action.
- Guarde sus cambios.
Activar la acción Buscar proveedores para trabajadores de casos
Para hacer que la acción Buscar proveedores en la lista relacionada Asignación de beneficios esté disponible para trabajadores de casos, concédales acceso a la configuración personalizada de búsqueda de proveedores predeterminada a través de su perfil de usuario.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Haga clic en el nombre del perfil que desea modificar.
- Haga clic en Configuración personalizada Definiciones y luego haga clic en Modificar.
- Agregue Configuración de búsqueda de proveedores predeterminada a la lista Definiciones de configuración personalizada activada.
- Guarde sus cambios.
Agregar búsqueda de proveedores a una página Lightning
Proporcione a los trabajadores de casos acceso a la búsqueda de proveedores agregando el componente Búsqueda y filtro basados en criterios a una página Lightning y especificando que muestra la configuración de búsqueda de proveedores. A continuación le mostramos cómo agregarlo a la página de inicio de Public Sector: Aplicación Gestión de beneficios.
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En la página de inicio del Sector público: Aplicación Gestión de beneficios, haga clic en
, y luego seleccione Modificar página.
- Desde la lista de componentes estándar, arrastre Búsqueda y filtro basados en criterios al lienzo de la página.
- En el panel Propiedades, para Configuraciones de búsqueda, haga clic en Seleccionar....
- Agregue la configuración de búsqueda de proveedor que desee a la lista Seleccionado. Por ejemplo, agregue Búsqueda de proveedores.
- Haga clic en Aceptar y luego guarde sus cambios y active la página.
