Abilitazione dell'accesso Ricerca operatore
È possibile rendere disponibile la ricerca degli operatori per gli addetti ai casi dall'elenco correlato Assegnazione vantaggi o aggiungere la ricerca degli operatori a una pagina Lightning.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare le impostazioni personalizzate: | Personalizza applicazione |
| Per modificare i profili: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
| Per aggiungere Ricerca e filtraggio basati su criteri a una pagina nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione E Ricerca e filtraggio basati su criteri |
Configurazione dell'esperienza di ricerca disponibile dall'elenco correlato Assegnazione vantaggio
L'impostazione personalizzata predefinita della configurazione di ricerca degli operatori determina l'esperienza di ricerca disponibile quando un utente fa clic su Provider di ricerca nell'elenco correlato Assegnazione vantaggio. Aggiornare l'impostazione personalizzata per utilizzare una configurazione di criteri di ricerca che definisce l'esperienza di ricerca per gli utenti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate e selezionare Impostazioni personalizzate.
- Per Configurazione di ricerca provider predefinita , fare clic su Gestisci.
- Per specificare i dati delle impostazioni personalizzate per la prima volta, fare clic su Nuovo. Per modificare i dati esistenti, fare clic su Modifica.
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Per Configurazione di ricerca, immettere il nome API della configurazione dei criteri di ricerca che si desidera utilizzare come configurazione predefinita.
Per utilizzare Ricerca operatore di prestazioni come configurazione dei criteri di ricerca predefinita, immettere Benefit_Provider_Search. Per Ricerca operatore con Crea azione referral, immettere Provider_Search_with_Create_Referral_Action.
- Salvare le modifiche.
Abilitazione dell'azione Operatori di ricerca per gli assistenti sociali
Per rendere disponibile agli operatori del caso l'azione Cerca operatori nell'elenco correlato Assegnazione vantaggi, concedere loro l'accesso all'impostazione personalizzata della configurazione di ricerca degli operatori predefinita tramite il profilo utente.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Fare clic sul nome del profilo che si desidera modificare.
- Fare clic su Impostazioni personalizzate Definizioni e quindi su Modifica.
- Aggiungere la configurazione Ricerca provider predefinita all'elenco Definizioni impostazioni personalizzate abilitate.
- Salvare le modifiche.
Aggiunta della ricerca di operatori a una pagina Lightning
Concedere agli operatori dell'assistenza l'accesso alla ricerca degli operatori aggiungendo il componente Ricerca e filtraggio basati su criteri a una pagina Lightning e specificando che mostra la configurazione della ricerca degli operatori. Ecco come aggiungerlo alla pagina iniziale del Settore pubblico: App Gestione vantaggi.
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Nella pagina iniziale del Settore pubblico: App Gestione vantaggi, fare clic su
, quindi selezionare Modifica pagina.
- Dall'elenco dei componenti standard, trascinare Ricerca e filtraggio nell'area di disegno della pagina.
- Nel riquadro Proprietà, per Configurazioni di ricerca, fare clic su Seleziona....
- Aggiungere la configurazione di ricerca operatore desiderata all'elenco Selezionato. Ad esempio, aggiungere Ricerca operatore vantaggioso.
- Fare clic su OK, salvare le modifiche e attivare la pagina.
