提供者検索アクセスの有効化
ケースワーカーが給付割り当て関連リストから提供者検索を使用できるようにするか、Lightningページに提供者検索を追加します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム設定を編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| プロファイルを編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| Lightning アプリケーションビルダーで条件ベースの検索と絞り込みをページに追加する | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「条件ベースの検索と絞り込み」 |
[特典割り当て] 関連リストから使用可能な検索環境の設定
デフォルトの提供者検索設定カスタム設定により、ユーザーが [特典の割り当て] 関連リストで [提供者を検索] をクリックしたときに使用できる検索環境が決まります。ユーザーの検索環境を定義する検索条件設定を使用するようにカスタム設定を更新します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
- [デフォルトの提供者検索設定] で、[管理] をクリックします。
- カスタム設定データを初めて指定するには、[新規] をクリックします。既存のデータを編集するには、[編集] をクリックします。
-
[検索設定] に、デフォルト設定として使用する検索条件設定の API 参照名を入力します。
デフォルトの検索条件設定として特典提供者検索を使用するには、「Benefit_Provider_Search」と入力します。[紹介を作成アクションを使用した提供者検索] に「Provider_Search_with_Create_Referral_Action」と入力します。
- 変更を保存します。
ケースワーカーの [提供者の検索] アクションの有効化
ケースワーカーが [給付の割り当て] 関連リストの [提供者の検索] アクションを使用できるようにするには、ユーザープロファイルを使用してデフォルトの提供者検索設定カスタム設定へのアクセス権を付与します。
メモ プロファイルを設定するときに、拡張プロファイルユーザーインターフェースを使用するシステム管理者もいれば、元のプロファイルユーザーインターフェースを使用するシステム管理者もいます。この 2 つは、[設定] の [ユーザー管理設定] ページで切り替えることができます。次の手順は、拡張プロファイルユーザーインターフェースを使用していることを前提としています。
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 編集するプロファイルの名前をクリックします。
- [Custom Settings Definitions (カスタム設定定義)] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Enabled Custom Setting Definitions (有効化されたカスタム設定定義)] リストに [Default Provider Search Configuration (デフォルトのプロバイダー検索設定)] を追加します。
- 変更を保存します。
Lightning ページへの提供者検索の追加
条件ベースの検索と絞り込みコンポーネントをLightningページに追加し、提供者検索設定が表示されるように指定して、提供者検索へのアクセス権をケースワーカーに付与します。Public Sector: Benefit Management アプリケーションのホームページに追加する方法を次に示します。
-
Public Sector: Benefit Management アプリケーションのホームページで、
![[設定] アイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-public_sector_solutions-260-0-0-production-jajp/88b61504-8308-4241-a0e7-5bd39cc33fea/public_sector_solutions/images/setup_icon.png)
を選択して、[編集ページ] を選択します。
- 標準コンポーネントのリストから、[条件ベースの検索と絞り込み] をページキャンバスにドラッグします。
- [プロパティ] ペインの [検索設定] で、[選択...] をクリックします。
- 目的の提供者検索設定を [選択済み] リストに追加します。たとえば、Benefit Provider Search を追加します。
- [OK] をクリックし、変更を保存し、ページを有効化します。
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