제공자 검색 액세스 활성화
혜택 할당 관련 목록에서 사례담당자가 제공자 검색을 사용할 수 있도록 지정하거나 Lightning 페이지에 제공자 검색을 추가합니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 정의 설정 편집: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 프로필 편집: | 프로필 및 권한 집합 관리 |
| 기준 기반 검색 및 필터링을 Lightning 앱 빌더의 페이지에 추가하려면 다음을 수행합니다. | 응용 프로그램 사용자 정의 AND 기준 기반 검색 및 필터링 |
보상 할당 관련 목록에서 사용 가능한 검색 환경 구성
기본 제공자 검색 구성 사용자 정의 설정에 따라 사용자가 보상 할당 관련 목록에서 제공자 검색을 클릭할 때 사용할 수 있는 검색 환경이 결정됩니다. 사용자 정의 설정을 업데이트하여 사용자의 검색 환경을 정의하는 검색 기준 구성을 사용합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 다음, 사용자 정의 설정을 선택합니다.
- 기본 제공자 검색 구성 에서 관리 를 클릭합니다.
- 처음으로 사용자 정의 설정 데이터를 지정하려면 새로 만들기를 클릭합니다. 기존 데이터를 편집하려면 편집을 클릭합니다.
-
검색 구성에 기본 구성으로 사용할 검색 기준 구성의 API 이름을 입력합니다.
Benefit Provider Search를 기본 검색 기준 구성으로 사용하려면 Benefit_Provider_Search를 입력합니다. 추천 작업 만들기를 사용한 제공자 검색에 Provider_Search_with_Create_Referral_Action을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
사례담당자에 대한 제공자 검색 작업 활성화
사례담당자가 보상 할당 관련 목록에서 제공자 검색 작업을 사용할 수 있도록 하려면 사용자 프로필을 통해 기본 제공자 검색 구성 사용자 정의 설정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
노트 프로필을 구성할 때 일부 관리자는 고급 프로필 사용자 인터페이스에서 작업하고, 다른 관리자는 원래 프로필 사용자 인터페이스를 선호합니다. 설정의 사용자 관리 설정 페이지에서 두 항목 사이를 전환할 수 있습니다. 이 지침은 고급 프로필 사용자 인터페이스를 사용하여 작업 중이라고 가정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 편집할 프로필 이름을 클릭합니다.
- 사용자 정의 설정 정의를 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 활성화된 사용자 정의 설정 정의 목록에 기본 공급자 검색 구성을 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
Lightning 페이지에 제공자 검색 추가
Lightning 페이지에 기준 기반 검색 및 필터링 구성 요소를 추가하고 제공자 검색 구성을 표시하도록 지정하여 사례담당자에게 제공자 검색에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 다음은 공공 부문: 혜택 관리 앱의 홈페이지에 추가하는 방법입니다.
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공공 부문: 혜택 관리 앱의 홈페이지에서 을 클릭합니다.
을 클릭한 뒤 Edit Page(페이지 편집)를 선택합니다.
- 표준 구성 요소 목록에서 기준 기반 검색 및 필터링을 페이지 캔버스로 끌어옵니다.
- 속성 창의 검색 구성에서 선택...을 클릭합니다.
- 선택됨 목록에 원하는 제공자 검색 구성을 추가합니다. 예를 들어, 보상 제공자 검색을 추가합니다.
- 확인을 클릭한 다음, 변경 사항을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
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