Aktivera åtkomst till leverantörssökning
Gör leverantörssökning tillgänglig för kundcasemedarbetare från den relaterade listan Förmånstilldelning, eller lägg till leverantörssökning på en Lightning.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera egna inställningar: | Anpassa program |
| För att redigera profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
| Lägga till kriteriebaserad sökning och filter på en sida i Lightning App Builder: | Anpassa program OCH kriteriebaserad sökning och filter |
Konfigurera den sökupplevelse som är tillgänglig från den relaterade listan Förmånstilldelning
Standardinställningen för sökkonfiguration för leverantörer avgör vilken sökupplevelse som är tillgänglig när en användare klickar på Sökleverantörer i den relaterade listan Förmånstilldelning. Uppdatera den egna inställningen till att använda en konfiguration för sökkriterier som definierar sökupplevelsen för användare.
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, välj Egna inställningar och välj sedan Egna inställningar.
- För Standardkonfiguration för leverantörssökning, klicka på Hantera.
- För att specificera egna inställningsdata för första gången, klicka på Ny. För att redigera befintliga data, klicka på Redigera.
-
För Sökkonfiguration, ange API-namnet på den sökkriteriekonfiguration du vill använda som standardkonfiguration.
För att använda Förmånsleverantörsökning som standardkonfiguration för sökkriterier, ange Förmånsleverantörsökning. För Leverantörssökning med Skapa remissåtgärd, ange Provider_Search_with_Create_Referral_Action.
- Spara dina ändringar.
Aktivera åtgärden Sökleverantörer för kundcasemedarbetare
För att göra åtgärden Sökleverantörer i den relaterade listan Förmånstilldelning tillgänglig för handläggare, ge dem åtkomst till standardinställningen för sökkonfiguration för leverantörer genom deras användarprofil.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Klicka på namnet på den profil du vill redigera.
- Klicka på Egna inställningar Definitioner och klicka sedan på Redigera.
- Lägg till Standardkonfiguration för leverantörssökning i listan Aktiverade definitioner för egna inställningar.
- Spara dina ändringar.
Lägg till leverantörssökning på en Lightning
Ge kundcasemedarbetare åtkomst till leverantörssökning genom att lägga till komponenten Kriteriebaserad sökning och filter på en Lightning och specificera att den visar konfigurationen för leverantörssökning. Så här lägger du till den på startsidan för den offentliga sektorn: Appen Förmånshantering.
-
På startsidan för den offentliga sektorn: Appen Förmånshantering, klicka på
och välj sedan Redigera sida.
- Från listan över standardkomponenter, dra Kriteribaserad sökning och filter till sidans arbetsyta.
- I rutan Egenskaper, för Sökkonfigurationer, klicka på Välj....
- Lägg till önskad konfiguration för leverantörssökning i listan Valda. Lägg till exempel till Förmånsleverantörssökning.
- Klicka på OK och spara sedan dina ändringar och aktivera sidan.
