Activar perfil de constituyente unificado para Gestión de beneficios

Configurar Analytics

Complete la configuración de Analytics antes de activar el Perfil constituyente unificado. Estos requisitos previos se aplican a páginas y funciones de análisis, incluyendo funciones de Tableau Next.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Analytics y, a continuación, seleccione la página de configuración de Analytics.
2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tableau Next y, a continuación, seleccione Tableau Next Setup.
   Active la preferencia TableauPlatformEnabled.
3. Asigne Tableau para la licencia de conjunto de permisos de solución de datos (PSL) a los usuarios apropiados.

Implementar kits de datos

Implemente los kits de datos que activan las conexiones de datos para el Perfil constituyente unificado.

1. Implemente el kit de datos Gestión de beneficios.
2. Implemente el kit de datos Gestión de contratación de talento.
3. Implemente el kit de datos Public Sector Common.
4. En la transmisión de datos Asignación de beneficios, cree un campo de fórmula con el tipo de datos Date for RecertificationDueDate y luego asígnelo al campo RecertificationDueDate del objeto de modelo de datos (DMO).
5. En la transmisión de datos Inscripción de programa, cree un campo de fórmula con el tipo de datos Fecha para Fecha de inicio y luego asígnelo al campo Fecha de inicio del DMO.

Activar la función en Salesforce Go

Utilice Salesforce Go para una experiencia guiada que le guiará por la configuración de análisis, la seguridad a nivel de campo y la asignación de conjuntos de permisos.

1. Desde Configuración, seleccione Salesforce Go desde el icono de engranaje.
2. En la página de configuración de Salesforce Go, seleccione Nube y luego seleccione Sector público.
3. Busque Perfil constituyente unificado para Gestión de beneficios.
4. Siga los pasos guiados para activar la función. Complete los mismos pasos de configuración de Analytics y seguridad a nivel de campo que describe Configurar Analytics.
5. Asigne los grupos de conjuntos de permisos a sus usuarios basándose en sus funciones.
   • Trabajador social de Gestión de beneficios: para trabajadores sociales de beneficios y trabajadores de aptitud que gestionan la revisión de casos y las decisiones.
   • Administrador de soluciones del sector público: para administradores de programas que configuran programas, beneficios y parámetros de desembolso.

Activar la función manualmente

Configure el perfil de constituyente unificado para Gestión de beneficios sin Salesforce Go. Utilice este método si su organización no utiliza Salesforce Go o desea tener el control completo sobre cada paso de configuración.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de Tableau Next y, a continuación, seleccione Configuración de Tableau Next bajo Soluciones del sector público.
2. Active Tableau Next para Gestión de beneficios.
3. Haga clic en Instalar junto a Instalar aplicación Constituyente unificada del sector público para Gestión de beneficios.
4. Para verificar la instalación, haga clic en Ir al Núcleo de aplicaciones.
5. Asigne los conjuntos de permisos que necesitan sus usuarios.
   Para trabajadores sociales y de aptitud, asigne estos conjuntos de permisos como mínimo.
   • Acceso a la administración de programas y beneficios
   • Acceso de desembolso de beneficios
   • Acceso al sector público
   • Acceso al servicio de explicación de decisiones
   • Usuario de OmniStudio
   Para administradores, asigne también estos conjuntos de permisos.
   • Gestión de programas avanzada
   • Excelencia de servicio para el sector público

Configurar Correos electrónicos de ventas

Active Correos electrónicos de ventas y otorgue seguridad a nivel de campo en el campo Correo electrónico de contacto de modo que los trabajadores sociales puedan enviar correos electrónicos de recordatorio de recertificación desde el Perfil constituyente unificado.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Einstein for Sales y luego seleccione Einstein for Sales.
2. Active Correos electrónicos de ventas.
3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, abra Contacto.
4. Haga clic en Campos y relaciones y, a continuación, haga clic en Correo electrónico.
5. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
6. Seleccione los perfiles que necesitan acceso y luego guarde sus cambios.

Activar resúmenes de interacciones

Active Resumen de interacciones de modo que los trabajadores sociales vean resúmenes generados por IA de interacciones pasadas en páginas de registro de asignación de beneficios.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacción y, a continuación, seleccione Configuración de resúmenes de interacción.
2. Active Resumen de interacciones.

Activar cronología

Active Cronología de modo que los trabajadores sociales vean historiales de eventos cronológicos en la página de registro de asignación de beneficios.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cronología y, a continuación, seleccione Configuración de cronología.
2. Active Cronología.

Asignar conjuntos de permisos de Tableau Next

Asigne el conjunto de permisos que proporciona a los usuarios acceso a funciones de análisis de Tableau Next en el Perfil de constituyente unificado.

Verificar la configuración

Confirme que los componentes Perfil constituyente unificado aparecen correctamente en el registro Cuenta de un constituyente.

1. Abra un registro Cuenta para un constituyente inscrito en beneficios.
2. Confirme que el componente Resumen de Einstein le permite hacer clic en Generar resumen.
3. Confirme que la sección Elementos prioritarios enumera casos de beneficios abiertos.

Nota Las actualizaciones de página de cuenta solo se aplican en la aplicación Gestión de beneficios. No se aplican a las aplicaciones Gestión de casos de investigación o Licencias, Permisos e Inspecciones.

A continuación, configure IA generativa de Einstein para el sector público. Consulte Configurar IA generativa Einstein para el sector público.