Activation du profil administré unifié pour Gestion des garanties

Configuration d'Analytics

Effectuez la configuration des analytiques avant d'activer le Profil constituant unifié. Ces prérequis s'appliquent aux pages et fonctionnalités d'analyse, y compris aux capacités de Tableau Next.

1. Dans Configuration, saisissez Analytics dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez la page de configuration Analytics.
2. Dans Configuration, saisissez Tableau Suivant dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Tableau Suivant.
   Activez la préférence TableauPlatformEnabled.
3. Attribuez la licence d'ensemble d'autorisations Tableau pour Data Solution aux utilisateurs appropriés.

Déploiement de kits de données

Déployez les kits de données qui activent les connexions de données pour le Profil constituant unifié.

1. Déployez le kit de données Gestion des garanties.
2. Déployez le kit de données Gestion du recrutement de talents.
3. Déployez le kit de données Public Sector Common.
4. Dans le flux de données Attribution de garantie, créez un champ de formule avec le type de données Date pour RecertificationDueDate, puis mappez-le avec le champ RecertificationDueDate de l'objet modèle de données (DMO).
5. Dans le flux de données Inscription au programme, créez un champ de formule avec le type de données Date pour StartDate, puis mappez-le avec le champ Date de début de l'objet modèle de données.

Activer la fonctionnalité dans Salesforce Go

Utilisez Salesforce Go pour une expérience guidée qui vous guide à travers la configuration des analytiques, la sécurité au niveau du champ et l'attribution d'ensembles d'autorisations.

1. Dans Configuration, sélectionnez Salesforce Go dans l'icône d'engrenage.
2. Dans la page de configuration de Salesforce Go, sélectionnez Cloud, puis Public Sector.
3. Recherchez Profil constituant unifié pour Gestion des garanties.
4. Suivez les étapes guidées pour activer la fonctionnalité. Suivez les mêmes étapes de configuration d'analytiques et de sécurité au niveau du champ que celles décrites dans Configuration d'Analytics.
5. Attribuez les groupes d'ensembles d'autorisations à vos utilisateurs en fonction de leur rôle.
   • Assistant social Gestion des garanties — pour les travailleurs sociaux et les travailleurs admissibles qui gèrent l’examen des demandes et les décisions.
   • Public Sector Solutions Admin : pour les administrateurs de programme qui configurent les programmes, les garanties et les paramètres de décaissement.

Activation manuelle de la fonctionnalité

Configurez le profil des constituants unifiés pour Gestion des garanties sans Salesforce Go. Utilisez cette méthode si votre organisation n'utilise pas Salesforce Go ou si vous souhaitez contrôler entièrement chaque étape de configuration.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres Tableau Suivant dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres Tableau Suivant sous Solutions Secteur public.
2. Activez Tableau Suivant pour Gestion des garanties.
3. Cliquez sur Installer en regard de Installer l'application Constituante unifiée Public Sector pour Gestion des garanties.
4. Pour vérifier l'installation, cliquez sur Accéder à App Hub.
5. Attribuez les ensembles d'autorisations dont vos utilisateurs ont besoin.
   Pour les travailleurs sociaux et les travailleurs éligibles, attribuez au minimum les ensembles d'autorisations ci-dessous.
   • Accès à la gestion de programme et des avantages
   • Accès aux décaissements
   • Accès Secteur public
   • Accès au service Decision Explainer
   • Utilisateur d'OmniStudio
   Pour les administrateurs, attribuez également les ensembles d'autorisations ci-dessous.
   • Gestion de programme avancée
   • Excellence du service pour le secteur public

Configuration de Sales Emails

Activez E-mails commerciaux et accordez la sécurité au niveau du champ E-mail de contact pour permettre aux travailleurs sociaux d'envoyer des e-mails de rappel de recertification depuis le Profil constituant unifié.

1. Dans Configuration, saisissez Einstein pour Sales dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Einstein pour Sales.
2. Activez E-mails commerciaux.
3. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis ouvrez Contact.
4. Cliquez sur Champs et relations, puis sur E-mail.
5. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
6. Sélectionnez les profils qui doivent accéder, puis enregistrez vos modifications.

Activer les résumés d'interaction

Activez Résumé des interactions pour permettre aux travailleurs sociaux d'afficher les résumés générés par l'IA des interactions passées dans les pages d'enregistrement d'attribution de garanties.

1. Sous Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Résumé d’interaction, puis sélectionnez Paramètres de résumé d’interaction.
2. Activez Résumé des interactions.

Activer la chronologie

Activez Chronologie pour permettre aux travailleurs sociaux d'afficher l'historique chronologique des événements dans la page d'enregistrement Attribution de garanties.

1. Dans Configuration, saisissez Chronologie dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de la chronologie.
2. Activez Chronologie.

Attribution d'ensembles d'autorisations Tableau Next

Attribuez l'ensemble d'autorisations qui accorde aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités d'analyse de Tableau Next dans le Profil constituant unifié.

Vérification de la configuration

Vérifiez que les composants Profil de constituant unifié sont correctement affichés dans l'enregistrement Compte d'un administré.

1. Ouvrez un enregistrement Compte pour un administré qui est inscrit aux prestations.
2. Vérifiez que le composant Résumé Einstein permet de cliquer sur Générer un résumé.
3. Vérifiez que la section Éléments prioritaires répertorie les requêtes de garanties en cours.

Remarque Les mises à jour de page de compte s'appliquent uniquement dans l'application Gestion des garanties. Elles ne s'appliquent pas aux applications Gestion des requêtes d'enquête ou Licences, Permis et Inspections.

Configurez ensuite IA générative Einstein pour Public Sector. Voir Configuration de l'IA générative Einstein pour le secteur public.