給付管理の統合対象者プロファイルの有効化
給付管理ケースワーカーの統合取引先ページ環境を設定します。分析の設定を完了し、データキットをリリースし、Salesforce Go または手動で機能を有効にして、権限セットをユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 給付管理の統合対象者プロファイルを有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」および組織で設定に必要な管理者権限 |
作業を開始する前に
- Analytics の設定を完了します。分析の設定が完了するまで、[有効化] コントロールは無効のままです。
- 組織で [グループメンバーシップ] を有効にします。統合構成プロファイルのほとんどの機能を表示するには、グループメンバーシップが必要です。
- (省略可能) 拡張インサイトの Data 360 接続を設定します。
次の設定手順を順番に実行します。ガイド付き環境の場合は Salesforce Go を使用するか、各ステップを手動で設定します。
Analytics の設定
統合構成プロファイルを有効にする前に、分析の設定を完了します。次の前提条件は、Tableau Next 機能を含む分析ページと機能に適用されます。
Tableau の次のステップを完了する前に Data Cloud を設定する必要もあります。Tableau Next プラットフォームの設定についての詳細は、「Enable Tableau Next in Public Sector (公共セクターでの Tableau Next の有効化)」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Analytics」と入力し、[Analytics] 設定ページを選択します。
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[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Tableau Next」と入力し、[Tableau Next 設定] を選択します。
TableauPlatformEnabled 設定を有効にします。
- Tableau for the Data Solution 権限セットライセンス (PSL) を適切なユーザーに割り当てます。
データキットのリリース
統合構成プロファイルのデータ接続を有効にするデータキットをリリースします。
データキットのインストールについての詳細は、公共セクターソリューションヘルプの「公共セクターソリューションデータキットのインストール」を参照してください。
- Benefit Management データキットをリリースします。
- Talent Recruitment Management データキットをリリースします。
- Public Sector Common データキットをリリースします。
- Benefit Assignment データストリームで、データ型が RecertificationDueDate の数式フィールドを作成し、データモデルオブジェクト (DMO) の RecertificationDueDate フィールドにマッピングします。
- Program Enrollment データストリームで、データ型が StartDate の数式フィールドを作成し、DMO の Start Date フィールドにマッピングします。
Salesforce Go での機能の有効化
Salesforce Go では、分析の設定、項目レベルセキュリティ、権限セットの割り当てをガイド付き環境で実行できます。
Salesforce Go を使用せずに機能を手動で設定する場合は、「機能の手動有効化」を参照してください。
- [設定] で、歯車アイコンから [Salesforce Go] を選択します。
- Salesforce Go の [設定] ページで、[クラウド] を選択し、[公共セクター] を選択します。
- [Unified Constituent Profile for Benefit Management] を検索します。
- ガイド付き手順に従って機能を有効にします。[分析の設定] で説明されているのと同じ分析設定と項目レベルセキュリティの手順を実行します。
-
ロールに基づいて権限セットグループをユーザーに割り当てます。
- Benefit Management Caseworker (給付管理ケースワーカー) — ケースの確認と意思決定を行う給付ケースワーカーと対象資格ワーカー向け。
- Public Sector Solutions Admin (公共セクターソリューション管理者) — プログラム、給付、支払の設定を行うプログラム管理者用。
機能の手動有効化
Salesforce Go を使用しない給付管理の統合対象者プロファイルを設定します。組織で Salesforce Go を使用していない場合や、各設定ステップを完全に制御する場合は、この方法を使用します。
すでに Salesforce Go で設定を開始している場合は、代わりに [Salesforce Go で機能を有効化] で設定を終了します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Tableau Next 設定」と入力し、[公共セクターソリューション] の下の [Tableau Next 設定] を選択します。
- [Tableau Next for Benefit Management] を有効にします。
- [Install Public Sector Unified Constituent App for Benefit Management (給付管理用公共セクター統合構成アプリケーションをインストール)] の横にある [インストール] をクリックします。
- インストールを確認するには、[Go to App Hub] をクリックします。
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ユーザーに必要な権限セットを割り当てます。
ケースワーカーと対象資格を持つワーカーの場合、少なくとも次の権限セットを割り当てます。
- プログラムおよび給付管理アクセス
- 給付支払アクセス
- 公共セクターアクセス
- Decision Explainer サービスアクセス権
- 「Omnistudio ユーザー」
管理者の場合は、次の権限セットも割り当てます。- 高度なプログラム管理
- 公共セクター向け Service Excellence
セールスメールの設定
[セールスメール] を有効にして、[取引先責任者メール] 項目の項目レベルセキュリティを付与し、ケースワーカーが統合構成プロファイルから再認定リマインダーメールを送信できるようにします。
- [設定] から [クイック検索] ボックスに「Einstein セールス」と入力し、[Einstein for Sale] を選択します。
- Sales Emails を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[取引先責任者] を開きます。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[Email (メール)] をクリックします。
- [項目レベルセキュリティの設定] をクリックします。
- アクセス権が必要なプロファイルを選択し、変更を保存します。
インタラクション概要の有効化
[インタラクションの概要] を有効にして、ケースワーカーが給付割り当てレコードページで AI によって生成された過去のインタラクションの概要を確認できるようにします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[インタラクション概要設定] を選択します。
- [Interaction Summary (インタラクション概要)] を有効にします。
タイムラインの有効化
[タイムライン] を有効にして、ケースワーカーが給付割り当てレコードページで時系列の行動履歴を確認できるようにします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タイムライン」と入力し、[タイムライン設定] を選択します。
- [Timeline (タイムライン)] を有効にします。
Tableau Next 権限セットの割り当て
統合構成プロファイルで Tableau Next 分析機能へのアクセス権をユーザーに付与する権限セットを割り当てます。
設定が完了すると、統合取引先ページレイアウトが [特典の割り当て] と [特典管理] で使用できるようになります。Einsteinサマリー コンポーネントは対象者の取引先ページに表示され、[Priority Items]セクションには進行中の給付ケースと待機中の申請が表示されます。
設定の確認
対象者の取引先レコードに統合対象者プロファイルコンポーネントが正しく表示されていることを確認します。
- 給付に登録されている対象者の取引先レコードを開きます。
- Einstein 概要コンポーネントで [概要を生成] をクリックできることを確認します。
- [優先項目] セクションにオープン給付ケースがリストされていることを確認します。
次に、公共セクター向けEinstein生成AIを設定します。「Configure Einstein Generative AI for Public Sector」を参照してください。
