Вы находитесь здесь:
Включение объединенного профиля участника для управления льготами
Настройте взаимодействие страницы объединенной организации для специалистов по работе с обращениями по управлению льготами. Завершите настройку аналитики, разверните комплекты данных, включите функцию посредством Salesforce Go или вручную и назначьте наборы полномочий пользователям.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий продуктов. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения объединенного профиля учредителя для управления льготами: | «Настройка приложения», плюс любые полномочия администратора, необходимые организации для настройки |
Прежде чем начать:
- Завершите настройку аналитики. Управление включением остается отключенным до завершения настройки аналитики.
- Включите «Участие в группе» в организации. Для отображения большинства функций в объединенном профиле учредителя обязательно участие в группе.
- (Дополнительно) Настройте подключение Data 360 для расширенных важных данных.
Выполните следующие процедуры настройки. Используйте Salesforce Go для пошагового руководства или настройте каждый этап вручную.
См. также:
Настройка Analytics
Завершите настройку аналитики, прежде чем включать объединенный профиль участника. Данные предварительные требования применяются к страницам и функциям аналитики, включая возможности Tableau Next.
Вам также нужно настроить Data Cloud перед выполнением этапов Tableau Next. См. Включение Tableau Next в Public Sector для получения сведений о настройке платформы Tableau Next.
- Введите строку «Analytics» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите страницу настройки Analytics.
-
Введите строку «Tableau Next» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Tableau Next».
Включите параметр TableauPlatformEnabled.
- Назначьте Tableau для лицензии на набор полномочий (PSL) решения данных соответствующим пользователям.
Развертывание комплектов данных
Разверните комплекты данных, которые включают подключения данных для объединенного профиля участника.
Сведения об установке комплекта данных см. в разделе «Установка комплекта данных решений Public Sector» в справке «Решения Public Sector».
- Разверните набор данных управления льготами.
- Разверните набор данных «Управление подбором талантов».
- Разверните общий набор данных Public Sector.
- В потоке данных назначения льготы создайте поле формулы с типом данных Date для RecertificationDueDate, а потом соотнесите его с полем RecertificationDueDate объекта модели данных (DMO).
- В потоке данных регистрации программы создайте поле формулы с типом данных «Дата для StartDate», а потом соотнесите его с полем «Дата начала» DMO.
Включение функции в Salesforce Go
Используйте Salesforce Go для пошагового руководства, которое поможет вам настроить аналитику, безопасность поля и назначение набора полномочий.
Если вы хотите настроить функцию вручную без Salesforce Go, см. «Включение функции вручную».
- В меню «Настройка» выберите «Salesforce Go» в значке шестеренки.
- На странице настройки Salesforce Go выберите Cloud, а потом выберите Общедоступный сектор.
- Поиск объединенного профиля участника для управления льготами.
- Чтобы включить функцию, выполните указанные ниже действия. Выполните действия по настройке аналитики и безопасности поля, описанные в разделе «Настройка Analytics».
-
Назначьте группы наборов полномочий пользователям на основе их ролей.
- Сотрудник по работе с обращениями по управлению пособиями — для сотрудников по работе с обращениями по пособиям и сотрудников, занимающихся рассмотрением обращений и принятием решений.
- Администратор общедоступных решений — для администраторов программ, настраивающих программы, льготы и параметры выплат.
Включение функции вручную
Настройте объединенный профиль клиента для управления льготами без Salesforce Go. Используйте этот метод, если ваша организация не использует Salesforce Go или вам нужен полный контроль над каждым этапом настройки.
Если вы уже начали настройку в Salesforce Go, завершите ее с помощью «Включить функцию в Salesforce Go».
- Введите строку «Следующие параметры Tableau» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Следующие параметры Tableau» в разделе «Решения Public Sector».
- Включите параметр «Tableau Next for Benefit Management».
- Нажмите «Установить» рядом с «Установить объединенное учредительное приложение государственного сектора для управления льготами».
- Чтобы проверить установку, нажмите «Перейти в центр приложений».
-
Назначьте нужные пользователям наборы полномочий.
Назначьте данные наборы полномочий как минимум сотрудникам, работающим с обращениями и имеющими право на участие.
- Доступ к управлению программами и льготами
- Доступ к выплате пособий
- Доступ к государственному сектору
- Доступ к службе объяснения решений
- Пользователь OmniStudio
Для администраторов также назначьте данные наборы полномочий.- Расширенное управление программами
- Превосходное обслуживание в государственном секторе
Настройка электронной почты продаж
Включите Sales Emails и предоставьте безопасность поля в поле Contact Email, чтобы сотрудники по обращениям могли отправлять электронные напоминания о повторной сертификации из объединенного профиля клиента.
- Введите строку Einstein for Sales в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт Einstein for Sales.
- Включите «Электронные сообщения продаж».
- Введите строку «Менеджер объектов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и откройте пункт «Контакт».
- Нажмите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Эл. почта».
- Нажмите «Настроить безопасность поля».
- Выберите нужные профили и сохраните изменения.
Включение сводок взаимодействия
Включите сводку взаимодействий, чтобы сотрудники, работающие с обращениями, видели сводки прошлых взаимодействий на страницах записей назначения льгот.
- Введите строку «Сводка взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сводки взаимодействия».
- Включите сводку взаимодействия.
Включение временной шкалы
Включите временную шкалу, чтобы сотрудники, работающие с обращениями, видели журналы хронологических событий на странице записи назначения бонусов.
- Введите строку «Временная шкала» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация временной шкалы».
- Включите временную шкалу.
Назначение следующих наборов полномочий Tableau
Назначьте набор полномочий, предоставляющий пользователям доступ к функциям аналитики Tableau Next в объединенном профиле клиента.
После завершения настройки объединенный макет страницы организации доступен в разделе «Назначение льготы» и в управлении льготами. Компонент «Сводка Einstein» отображается на страницах входящих организаций, а раздел «Приоритетные элементы» отображает открытые обращения за пособиями и отложенные заявки.
Проверка настройки
Убедитесь, что компоненты объединенного профиля участника отображаются корректно в записи организации участника.
- Откройте запись «Организация» для участника, зарегистрированного на получение пособий.
- Убедитесь, что компонент Einstein Summary позволяет нажать «Создать сводку».
- Убедитесь, что раздел «Приоритетные элементы» содержит открытые обращения за льготами.
Далее настройте генеративный искусственный интеллект Einstein для Public Sector. См. Настройка Einstein Generative AI для Public Sector.
