Aktivera enhetlig profil för förmånshantering

Konfigurera Analytics

Slutför Analytics-konfigurationen innan du aktiverar den enhetliga komponentprofilen. Dessa förkrav gäller för Analytics-sidor och funktioner, inklusive Tableau Next-funktioner.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Analytics och välj sedan inställningssidan för Analytics.
2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Tableau Next och välj sedan Tableau Next Setup.
   Slå på inställningen TableauPlatformEnabled.
3. Tilldela Tableau för behörighetsuppsättningslicensen för datalösningar (PSL) till lämpliga användare.

Distribuera datakit

Distribuera de datasatser som aktiverar dataanslutningarna för den enhetliga komponentprofilen.

1. Distribuera datakit för förmånshantering.
2. Distribuera datakit för Talent Recruitment Management.
3. Distribuera Public Sector Common-datakit.
4. I dataströmmen Förmånstilldelning, skapa ett formelfält med datatypen Datum för RecertificationDueDate och mappa det sedan till fältet RecertificationDueDate i datamodellobjektet (DMO).
5. I dataströmmen Programregistrering, skapa ett formelfält med datatypen Datum för StartDate och mappa det sedan till fältet Startdatum i DMO.

Aktivera funktionen i Salesforce Go

Använd Salesforce Go för en guidad upplevelse som tar dig igenom Analytics-konfiguration, fältnivåsäkerhet och tilldelning av behörighetsuppsättningar.

1. I Inställningar, välj Salesforce Go från kugghjulsikonen.
2. På inställningssidan för Salesforce Go, välj Moln och välj sedan Offentlig sektor.
3. Sök efter Enhetlig profil för förmånshantering.
4. Följ de guidade stegen för att aktivera funktionen. Utför samma Analytics-konfiguration och fältnivåsäkerhetssteg som Konfigurera Analytics beskriver.
5. Tilldela behörighetsuppsättningsgrupper till dina användare baserat på deras roller.
   • Handläggare för förmånshantering — för handläggare och medarbetare som har rätt till förmånshantering och hanterar granskning och beslut av kundcase.
   • Administratör för lösningar för offentlig sektor — för programadministratörer som konfigurerar program, förmåner och utbetalningsinställningar.

Aktivera funktionen manuellt

Konfigurera den enhetliga komponentprofilen för förmånshantering utan Salesforce Go. Använd denna metod om din organisation inte använder Salesforce Go eller om du vill ha fullständig kontroll över varje konfigurationssteg.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Tableau Next och välj sedan Inställningar för Tableau Next under Lösningar för offentlig sektor.
2. Slå på Tableau Next för förmånshantering.
3. Klicka på Installera bredvid Installera Public Sector Unified Constituent App för förmånshantering.
4. För att bekräfta installationen, klicka på Gå till App Hub.
5. Tilldela de behörighetsuppsättningar som dina användare behöver.
   För handläggare och behöriga medarbetare, tilldela minst dessa behörighetsuppsättningar.
   • Tillgång till program- och förmånshantering
   • Åtkomst till förmånsutbetalning
   • Åtkomst till offentlig sektor
   • Serviceåtkomst för Beslutsförklarare
   • OmniStudio-användare
   För administratörer, tilldela även dessa behörighetsuppsättningar.
   • Avancerad Program Management
   • Serviceexcellens för offentlig sektor

Konfigurera e-postmeddelanden för försäljning

Slå på e-postmeddelanden för försäljning och bevilja fältnivåsäkerhet för fältet Kontakt-e-post så att handläggare kan skicka påminnelser om återcertifiering via e-post från profilen Sammanslagen komponent.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Einstein för försäljning och välj sedan Einstein för försäljning.
2. Slå på E-postförsäljning.
3. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och öppna sedan Kontakt.
4. Klicka på Fält och relationer och klicka sedan på E-post.
5. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.
6. Välj de profiler som behöver åtkomst och spara sedan dina ändringar.

Aktivera interaktionssammanfattningar

Slå på Interaktionssammanfattning så att kundcasemedarbetare ser AI-skapade sammanfattningar av tidigare interaktioner på postsidor för förmånstilldelning.

1. I snabbsökningsrutan från Inställningar anger du Sammanfattning av interaktioner och väljer sedan Inställningar för sammanfattning av interaktioner.
2. Slå på Interaktionssammanfattning.

Aktivera tidslinje

Slå på Tidslinje så att handläggare ser kronologisk händelsehistorik på postsidan för förmånstilldelning.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Tidslinje och välj sedan Konfiguration av tidslinje.
2. Slå på Tidslinje.

Tilldela behörighetsuppsättningar för Tableau Next

Tilldela behörighetsuppsättningen som ger användare åtkomst till Tableau Next-analysfunktioner i den enhetliga komponentprofilen.

Verifiera inställningarna

Bekräfta att komponenterna Sammanslagen ingående profil visas korrekt i en väljares kontopost.

1. Öppna en kontopost för en väljare som är registrerad i förmåner.
2. Bekräfta att komponenten Einstein Sammanfattning låter dig klicka på Skapa sammanfattning.
3. Bekräfta att sektionen Prioritetsobjekt listar öppna förmånskundcase.

Anteckning Uppdateringar av kontosidor gäller endast i appen Förmånshantering. De gäller inte för apparna Utredande kundcasehantering eller Licenser, tillstånd och inspektioner.

Konfigurera sedan Einstein Generativ AI för offentlig sektor. Se Konfigurera Einstein Generativ AI för offentlig sektor.