Vereinfachen Sie die Beweiserhebung mithilfe eines geführten Flows auf der Registerkarte "Aufbewahrungselemente" in der Kundenvorgangsübersicht, einer vordefinierten Kundenvorgangs-Datensatzseite. Geben Sie Details zu Aufbewahrungselementen und Aufbewahrungsdetails an und wählen Sie die entsprechenden Verstöße gegen Vorschriften für das Aufbewahrungselement aus – und das alles in einem einzigen Workflow.
Für jedes Aufbewahrungselement, das Sie einem Kundenvorgang über die Kundenvorgangsübersicht hinzufügen, wird eine Aufbewahrungselementbeziehung erstellt. Basierend auf Ihren Eingaben werden auch Datensätze für den Eintrag in die zugehörige Aufbewahrungskette und Verstöße gegen Vorschriften für Aufbewahrungselemente erstellt.
Wenn Sie unabhängig einen Aufbewahrungselement-Datensatz erstellen, müssen Sie manuell einen Aufbewahrungselement-Beziehungsdatensatz erstellen, um das Aufbewahrungselement mit einem Kundenvorgang oder einem Kundenvorgangsverfahren zu verknüpfen. Erstellen Sie einzelne Datensätze für jeden Verstoß gegen Vorschriften und jeden Aufbewahrungsketteneintrag, der mit dem Aufbewahrungselement verbunden ist.
Erstellen eines Aufbewahrungselements Erstellen Sie ein Aufbewahrungselement, um physische oder digitale Beweise in einem Kundenvorgang oder einem Kundenvorgangsverfahren zu verfolgen.
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