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公共セクターソリューションドキュメント
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            世帯の概要を取得

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 公共セクターソリューション

            世帯の概要を取得

            給付申請者の個人取引先レコードページで、AI が生成した申請者の世帯の概要を確認します。世帯メンバーの名前、年齢、収入、および申請者との関係について説明します。申請者または世帯メンバーが受け取る給付をメモします。この情報を使用して、給付対象資格について十分な情報に基づいた意思決定を行います。

            必要なエディション

            サポートされている製品のエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            世帯の概要を作成する

            「プログラムおよび給付管理アクセス」権限セット

            および

            「公共セクターアクセス」権限セット

            および

            「Einstein for Service Innovations」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[Public Sector: Benefit Management (公共セクター: 給付管理)] を見つけて選択します。
            2. [個人申込] タブで、給付の申請を選択します。
            3. 個人申込のレコードページの [詳細] タブの [取引先] で、申込人の名前をクリックします。
              申込者の個人取引先レコードページが開きます。
            4. [Get Einstein Insights]ペインで、AIで生成された応答の使用に関する免責事項を確認します。
            5. AI が生成した世帯の概要を表示します。
            6. 必要に応じて、概要をコピーまたは編集します。
            7. [説明] フィールドに概要を保存するには、[保存] をクリックします。
            8. 概要を再度生成するには、[Go] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article