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          获取家庭概览

          获取家庭概览

          在福利申请人的个人客户记录页面上,获取 AI 生成的申请人家庭概览。了解家庭成员的姓名、年龄和收入,以及与申请人的关系。记录申请人或任何家庭成员收到的福利。使用这些信息,就他们的福利资格做出更明智的决定。

          所需的 Edition

          查看支持的产品版本
          所需用户权限
          要创建家庭概览:

          计划和福利管理访问权限集

          公共部门访问权限集

          Einstein for Service Innovations 权限集

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择公共部门:福利管理
          2. 在“个人申请”选项卡上,选择福利申请。
          3. 在个人申请记录页面的“详细信息”选项卡上的“客户”下,单击申请人的姓名。
            将打开申请人的个人客户记录页面。
          4. 在“获取 Einstein 见解”窗格中,确认有关使用 AI 生成的回复的免责声明。
          5. 查看 AI 生成的家庭概览。
          6. 根据需要复制或编辑概览。
          7. 要在描述字段中存储概览,单击保存
          8. 要再次生成概览,请单击转到
           
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          Salesforce Help | Article