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Voraussetzungen für Untersuchungen
Bevor Sie Inspektionen in Lösungen für den öffentlichen Sektor einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von benutzerdefinierten Seitenlayouts: | Anwendung anpassen |
| Zuweisen von Berechtigungssätzen: | Setup und Konfiguration anzeigen UND Berechtigungssätze zuweisen |
Konfigurieren von Seitenlayouts für Inspektionen
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Fügen Sie nützliche Themenlisten auf den Seiten zu Inspektionen hinzu. Verwenden Sie diese Tabelle als Orientierungshilfe.
Seitenlayout Themenlisten Bewertungsindikatordefinition - Bewertungsindikatordefinitionen
- Bewertungsindikatoren für Rechtsvorschriften
- Verstoßtypbewertungsindikatoren
Bewertungsaufgabe - Inspektionsbewertungsindikator
- Dateien
- Notizen
Bewertungsaufgabendefinition - Bewertungsindikatordefinition
- Dateien
- Notizen
Inspektionsbewertungsindikator - Bewertungsindikatorwert
- Dateien
- Verstöße gegen Vorschriften
Verordnungskodex - Bewertungsindikatoren für Rechtsvorschriften
- Verstöße gegen Vorschriften
Verstoß gegen behördliche Bestimmungen - Regulatorische Transaktionsgebühren
- Aktionen zur Durchsetzung von Verstößen
Verstoßtyp - Verstöße gegen Vorschriften
- Verstoßtypbewertungsindikatoren
Hinweis Dies ist keine vollständige Liste. Sie können Seitenlayouts jederzeit später aktualisieren, wenn eine bestimmte Themenliste erforderlich ist. - Geben Sie Prüfern die Möglichkeit, Besuchen und Bewertungsaufgaben Notizen hinzuzufügen: Fügen Sie im Besuchsseitenlayout und im Seitenlayout für Bewertungsaufgaben der Liste "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" Neue Notiz hinzu.
Zuweisen von Berechtigungen
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze allen zu, die behördliche Codes, Bewertungsindikator- und Bewertungsaufgabendefinitionen und andere Inspektionseinheiten konfigurieren.
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor ODER Feldzugriff auf den öffentlichen Sektor
- Branchenbesuch
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze Benutzern zu, die Inspektionen oder Besuche erstellen, zuweisen oder durchführen.
- Zugriff auf den öffentlichen Sektor ODER Feldzugriff auf den öffentlichen Sektor
- Branchenbesuch
- Aktionspläne
Erstellen von Regulierungsbehörden
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Regulierungsbehörden.
Festlegen der Feldebenensicherheit für Verstöße gegen Vorschriften
Aktivieren Sie Lese- und Bearbeitungszugriff auf die Felder "Bewertungsantwort" und "Bewertungskontext" im Objekt "Verstoß gegen Vorschriften". Siehe Feldberechtigungen.
(Optional) Einrichten der hierarchischen Ansicht
Erteilen Sie Prüfern schnellen Zugriff auf Datensätze, die sich auf die Accounts, Anträge oder Beschwerden beziehen, die sie untersuchen. Bei der hierarchischen Ansicht handelt es sich um eine Lightning Webkomponente, die eine strukturierte, kaskadierende Ansicht zugehöriger Datensätze bereitstellt, sodass Sie nicht durch aufeinanderfolgende Registerkarten navigieren müssen. Richten Sie beispielsweise die Komponente "Hierarchische Ansicht" für Geschäftslizenzanträge oder öffentliche Beschwerden ein, um zugehörige Besuche, Codeverstöße und Durchsetzungsmaßnahmen anzuzeigen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Bereitstellen einer einheitlichen Ansicht der Datensätze eines Unternehmens oder Antragstellers.
Konfigurieren Sie nach Abschluss dieser Aufgaben behördliche Vorschriften, Bewertungsindikatoren, Inspektionstypen und Verstoßtypen sowie andere Inspektionseinheiten. Wenn Sie dynamische Bewertungen zum Durchführen von Vor-Ort-Untersuchungen verwenden, richten Sie die Inspektionen ein, bevor Sie dynamische Bewertungen einrichten.
