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Requisitos previos de inspecciones
Antes de configurar inspecciones en Soluciones de Public Sector, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar formatos de página: | Personalizar aplicación |
| Para asignar conjuntos de permisos: | Ver parámetros y configuración Y Asignar conjuntos de permisos |
Configurar formatos de página relacionados con inspecciones
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Agregue listas relacionadas útiles en las páginas relacionadas con inspecciones. Utilice esta tabla como guía.
Formato de página Listas relacionadas Definición del indicador de evaluación - Valor definido de indicador de evaluación
- Indicadores de evaluación de códigos reguladores
- Indicadores de evaluación de tipo de infracción
Tarea de evaluación - Indicador de evaluación de inspección
- Archivos
- Notas
Definición de la tarea de evaluación - Definición del indicador de evaluación
- Archivos
- Notas
Indicador de evaluación de inspección - Valor de indicador de evaluación
- Archivos
- Infracciones de códigos reguladores
Código normativo - Indicadores de evaluación de códigos reguladores
- Infracciones de códigos reguladores
Infracción del código legal - Tarifas de transacciones regulatorias
- Acciones de aplicación de infracciones
Tipo de infracción - Infracciones de códigos reguladores
- Indicadores de evaluación de tipo de infracción
Nota Esta no es una lista exhaustiva. Siempre puede actualizar formatos de página más adelante, cuando se requiere una lista relacionada concreta. - Proporcione a los inspectores la capacidad de agregar notas a visitas y tareas de evaluación: En el formato de página de visita y en el formato de página de tarea de evaluación, agregue Nueva nota a la lista Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Asignar permisos
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Asigne estos conjuntos de permisos a cualquiera que configure códigos reguladores, indicadores de evaluación y definiciones de tareas de evaluación, así como otras entidades de inspección.
- Acceso a Public Sector O Acceso a campos de Public Sector
- Industries Visit
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Asigne estos conjuntos de permisos a usuarios que crean, asignan o realizan inspecciones o visitas.
- Acceso a Public Sector O Acceso a campos de Public Sector
- Industries Visit
- Planes de acción
Establecer la seguridad a nivel de campo para infracciones de códigos reguladores
Active el acceso de lectura y modificación en los campos Respuesta de evaluación y Contexto de evaluación en el objeto Infracción de código regulador. Consulte Permisos de campo.
(Opcional) Configurar vista jerárquica
Proporcione a los inspectores acceso rápido a registros relacionados con las cuentas, solicitudes o quejas que están investigando. Vista jerárquica es un componente web Lightning que proporciona una vista estructurada en cascada de registros relacionados de modo que no tiene que navegar por fichas sucesivas. Por ejemplo, configure el componente Vista jerárquica en solicitudes de licencia de negocio o quejas públicas para ver visitas relacionadas, infracciones de código y acciones de aplicación.
Consulte Otorgar a los revisores una vista unificada de los registros de un negocio o solicitante.
Tras completar estas tareas, configure códigos reguladores, indicadores de evaluación, tipo de inspección y tipos de infracción, así como otras entidades de inspección. Si está utilizando Evaluaciones dinámicas para realizar inspecciones in situ, configure inspecciones antes de configurar Evaluaciones dinámicas.
