Ispezioni Prerequisiti
Prima di impostare le ispezioni in Soluzioni per il settore pubblico, completare i prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare i layout di pagina: | Personalizza applicazione |
| Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni: | Visualizza impostazione e configurazione E Assegna insiemi di autorizzazioni |
Configurazione dei layout di pagina correlati alle ispezioni
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Aggiungere elenchi correlati utili nelle pagine relative alle ispezioni. Utilizzare questa tabella come guida.
Layout di pagina Elenchi correlati Definizione indicatore di valutazione - Valore definito indicatore di valutazione
- Indicatori di valutazione del codice normativo
- Indicatori di valutazione del tipo di violazione
Operazione di valutazione - Indicatore di valutazione dell'ispezione
- File
- Note
Definizione operazione di valutazione - Definizione indicatore di valutazione
- File
- Note
Indicatore di valutazione dell'ispezione - Valore indicatore di valutazione
- File
- Violazioni del codice normativo
Codice di regolamentazione - Indicatori di valutazione del codice normativo
- Violazioni del codice normativo
Violazione codice normativo - Commissioni di transazione regolatorie
- Azioni coercitive per violazione
Tipo di violazione - Violazioni del codice normativo
- Indicatori di valutazione del tipo di violazione
Nota Questo non è un elenco completo. È sempre possibile aggiornare i layout di pagina in un secondo momento, quando è necessario un elenco correlato specifico. - Offrire agli ispettori la possibilità di aggiungere note alle visite e alle operazioni di valutazione: Nel layout di pagina della visita e nel layout di pagina dell'operazione di valutazione, aggiungere Nuova nota all'elenco Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Assegnazione di autorizzazioni
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni a chiunque configuri codici normativi, definizioni di indicatori di valutazione e operazioni di valutazione e altre entità di ispezione.
- Accesso settore pubblico O Accesso campo settore pubblico
- Visita settori
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Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti che creano, assegnano o eseguono ispezioni o visite.
- Accesso settore pubblico O Accesso campo settore pubblico
- Visita settori
- Piani di azione
Impostazione della protezione a livello di campo per le violazioni del codice normativo
Abilitare l'accesso in lettura e modifica per i campi Risposta valutazione e Contesto valutazione nell'oggetto Violazione codice normativo. Vedere Autorizzazioni campi.
(Facoltativo) Impostazione della visualizzazione gerarchica
Consentire agli ispettori di accedere rapidamente ai record correlati agli account, alle richieste o ai reclami su cui stanno indagando. Visualizzazione gerarchica è un componente Web Lightning che offre una visualizzazione strutturata a cascata dei record correlati in modo da non dover navigare tra schede successive. Ad esempio, impostare il componente Visualizzazione gerarchica nelle richieste di licenze aziendali o nei reclami pubblici per visualizzare le visite correlate, le violazioni del codice e le azioni di applicazione.
Vedere Offrire agli esaminatori una visualizzazione unificata dei record di un'azienda o di un richiedente.
Dopo aver completato queste operazioni, configurare i codici normativi, gli indicatori di valutazione, il tipo di ispezione e i tipi di violazione e altre entità di ispezione. Se si utilizzano le valutazioni dinamiche per eseguire ispezioni in loco, impostare le ispezioni prima di impostare le valutazioni dinamiche.
