検査の前提条件
公共セクターソリューションで検査を設定する前に、前提条件を完了します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 権限セットを割り当てる | 「設定・定義の参照」 および 「権限セットの割り当て」 |
検査関連のページレイアウトの設定
-
検査に関連するページに便利な関連リストを追加します。次の表を参考にしてください。
ページレイアウト 関連リスト 調査インジケーター定義 - 調査インジケーター定義値
- 規制コード評価インジケーター
- 違反種別評価インジケーター
調査タスク - 検査評価インジケーター
- ファイル
- メモ
調査タスク定義 - 調査インジケーター定義
- ファイル
- メモ
検査評価インジケーター - 調査インジケーター値
- ファイル
- 規制コード違反
規制コード - 規制コード評価インジケーター
- 規制コード違反
規制コード違反 - 規制取引手数料
- 違反適用アクション
違反種別 - 規制コード違反
- 違反種別評価インジケーター
メモ これは完全なリストではありません。ページレイアウトは、特定の関連リストが必要な場合にいつでも後で更新できます。 - 訪問および調査タスクにメモを追加する機能を検査担当者に付与します。訪問ページレイアウトおよび調査タスクページレイアウトで、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] リストに [新規メモ] を追加します。
権限の割り当て
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これらの権限セットは、規制コード、調査インジケーター、調査タスク定義、その他の検査エンティティを設定するユーザーに割り当てます。
- 「公共セクターアクセス」または「公共セクター項目アクセス」
- Industries Visit
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これらの権限セットは、検査または訪問を作成、割り当て、実施するユーザーに割り当てます。
- 「公共セクターアクセス」または「公共セクター項目アクセス」
- Industries Visit
- アクションプラン
規制コード違反の項目レベルセキュリティの設定
規制コード違反オブジェクトの [調査の回答] 項目と [調査コンテキスト] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権を有効にします。「項目権限」を参照してください。
(省略可能) 階層ビューの設定
調査している取引先、申請、苦情に関連するレコードに検査担当者がすばやくアクセスできるようにします。階層ビューは、関連するレコードを構造化してカスケード表示する Lightning Web コンポーネントであり、連続したタブ間を移動する必要はありません。たとえば、ビジネスライセンス申請または公開苦情の階層ビューコンポーネントを設定して、関連する訪問、コード違反、適用アクションを表示します。
「Give a Unified View of Business or Applicant’s Records (レビュー担当者によるビジネスまたは申請者のレコードの統合ビューの提供)」を参照してください。
これらの作業が完了したら、規制コード、調査インジケーター、検査種別と違反種別、その他の検査エンティティを設定します。動的評価を使用して客先訪問検査を行う場合は、動的評価を設定する前に検査を設定します。
メモ 規制コードやその他の検査エンティティのレコードを手動で作成するだけでなく、データを一括インポートすることで作業を迅速化できます。データローダーを使用して、CSV ファイルまたはデータベース接続からデータを参照、抽出、読み込みます。
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