검사 전제 조건
공공 부문 솔루션에서 검사를 설정하기 전에 전제 조건을 완료합니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 페이지 레이아웃 편집 | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 권한 집합 할당 | 설정 및 구성 보기 AND 권한 집합 할당 |
검사 관련 페이지 레이아웃 구성
-
검사와 관련된 페이지에 유용한 관련 목록을 추가합니다. 이 표를 가이드로 사용하십시오.
페이지 레이아웃 관련 목록 평가 지표 정의 - 평가 지표 정의 값
- 규제 코드 평가 지표
- 위반 유형 평가 지표
평가 과업 - 검사 평가 지표
- 파일
- 참고 사항
평가 과업 정의 - 평가 지표 정의
- 파일
- 참고 사항
검사 평가 지표 - 평가 지표 값
- 파일
- 규제 코드 위반
규제 코드 - 규제 코드 평가 지표
- 규제 코드 위반
규제 코드 위반 - 규제 트랜잭션 수수료
- 위반 집행 작업
위반 유형 - 규제 코드 위반
- 위반 유형 평가 지표
노트 이는 완전한 목록이 아닙니다. 특정 관련 목록이 필요한 경우 나중에 항상 페이지 레이아웃을 업데이트할 수 있습니다. - 검사자에게 방문 및 평가 작업에 노트를 추가할 수 있는 기능을 제공합니다. 방문 페이지 레이아웃 및 평가 작업 페이지 레이아웃에서 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 목록에 새 노트를 추가합니다.
권한 할당
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규제 코드, 평가 지표, 평가 과업 정의, 기타 검사 엔티티를 구성하는 모든 사람에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 공공 부문 액세스 또는 공공 부문 필드 액세스
- Industries Visit
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검사 또는 방문을 생성, 할당 또는 수행하는 사용자에게 이러한 권한 집합을 할당합니다.
- 공공 부문 액세스 또는 공공 부문 필드 액세스
- Industries Visit
- 실행 계획
(옵션) 계층 보기 설정
검사자에게 조사 중인 계정, 신청 또는 컴플레인과 관련된 레코드에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 계층 보기는 Lightning 웹 구성 요소로 관련 레코드의 구조화된 계단식 보기를 제공하므로 연속 탭을 탐색할 필요가 없습니다. 예를 들어 비즈니스 라이센스 신청 또는 공개 컴플레인에 계층 보기 구성 요소를 설정하여 관련 방문, 코드 위반, 적용 작업을 확인합니다.
검토자에게 기업 또는 신청자의 레코드의 통합 보기 제공을 참조하십시오.
해당 과업을 완료한 후 규제 코드, 평가 지표, 검사 유형 및 위반 유형, 기타 검사 엔티티를 구성합니다. 동적 평가를 사용하여 현장 검사를 수행하는 경우 동적 평가를 설정하기 전에 검사를 설정합니다.
노트 규제 코드 및 기타 검사 엔티티에 대한 레코드를 수동으로 만드는 것 외에도 데이터를 대량으로 가져와 작업 속도를 높일 수 있습니다. Data Loader를 사용하여 CSV 파일 또는 데이터베이스 연결에서 데이터를 읽고 추출하고 로드합니다.
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