Você está aqui:
Pré-requisitos de inspeções
Antes de configurar inspeções em Soluções do setor público, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar layouts de página: | Personalizar aplicativo |
| Para atribuir conjuntos de permissões: | Exibir configuração E Atribuir conjuntos de permissões |
Configurar layouts de página relacionados a inspeções
-
Adicione listas relacionadas úteis nas páginas relacionadas a inspeções. Use esta tabela como guia.
Layout de página Listas relacionadas Definição de indicador de avaliação - Valor definido do indicador de avaliação
- Indicadores de avaliação de código regulatório
- Indicadores de avaliação de tipo de violação
Tarefa de avaliação - Indicador de avaliação de inspeção
- Arquivos
- Notas
Definição da tarefa de avaliação - Definição de indicador de avaliação
- Arquivos
- Notas
Indicador de avaliação de inspeção - Valor do indicador de avaliação
- Arquivos
- Violações do código regulatório
Código regulatório - Indicadores de avaliação de código regulatório
- Violações do código regulatório
Violação do código regulatório - Tarifas de transação regulatórias
- Ações de imposição de violação
Tipo de violação - Violações do código regulatório
- Indicadores de avaliação de tipo de violação
Nota Esta não é uma lista exaustiva. Você sempre pode atualizar layouts de página posteriormente quando uma determinada lista relacionada for obrigatória. - Permita que os inspetores adicionem notas a visitas e tarefas de avaliação: No layout da página de visita e no layout da página de tarefa de avaliação, adicione Nota nova à lista Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
Atribuir permissões
-
Atribua esses conjuntos de permissões a qualquer pessoa que configure códigos regulatórios, definições de indicador de avaliação e tarefa de avaliação e outras entidades de inspeção.
- Acesso ao setor público OU Acesso ao campo do setor público
- Visita a indústrias
-
Atribua esses conjuntos de permissões a usuários que criam, atribuem ou realizam inspeções ou visitas.
- Acesso ao setor público OU Acesso ao campo do setor público
- Visita a indústrias
- Planos de ação
Definir segurança em nível de campo para violações de código regulatório
Habilite o acesso de leitura e edição nos campos Resposta da avaliação e Contexto da avaliação no objeto Violação do código regulatório. Consulte Permissões de campo.
(Opcional) Configurar a visualização hierárquica
Dê aos inspetores acesso rápido a registros relacionados às contas, solicitações ou reclamações que eles estão investigando. A Visualização hierárquica é um componente da Web Lightning que fornece uma visualização estruturada e em cascata dos registros relacionados para que você não precise navegar por guias sucessivas. Por exemplo, configure o componente Visualização hierárquica em solicitações de licença comercial ou reclamações públicas para ver visitas relacionadas, violações de código e ações de imposição.
Consulte Dar aos revisores uma visão unificada dos registros de uma empresa ou de um solicitante.
Depois de concluir essas tarefas, configure códigos regulatórios, indicadores de avaliação, tipo de inspeção e tipos de violação e outras entidades de inspeção. Se você estiver usando Avaliações dinâmicas para realizar inspeções no local, configure as inspeções antes de configurar Avaliações dinâmicas.
