检查先决条件
在公共部门（以前称为公共部门解决方案）中设置检查之前，请完成先决条件。
所需的 Edition
| 查看支持的产品版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑页面布局： | 自定义应用程序 |
| 分配权限集： | 查看设置和配置 与 分配权限集 |
配置检查相关页面布局
-
在与检查相关的页面上添加有用的相关列表。将此表用作指南。
页面布局 相关列表 评估指标定义 - 评估指标定义值
- 法规评估指标
- 违反类型评估指标
评估任务 - 检查评估指标
- 文件
- 备注
评估任务定义 - 评估指标定义
- 文件
- 备注
检查评估指标 - 评估指标值
- 文件
- 违反法规
监管代码 - 法规评估指标
- 违反法规
违反法规 - 监管交易费用
- 违反强制执行操作
违反类型 - 违反法规
- 违反类型评估指标
备注 这不是一个详尽无遗的列表。在需要特定相关列表时，您始终可以稍后更新页面布局。 - 让检查员能够向访问和评估任务添加备注:在访问页面布局和评估任务页面布局上,向 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作列表添加新备注。
分配权限
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将这些权限集分配给配置监管代码、评估指标和评估任务定义的任何人以及其他检查实体。
- 公共部门访问权限或公共部门字段访问权限
- 行业走访
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将这些权限集分配给创建、分配或进行检查或访问的用户。
- 公共部门访问权限或公共部门字段访问权限
- 行业走访
- 操作计划
（可选）设置层次结构视图
让检查员快速访问与他们正在调查的客户、申请或投诉相关的记录。层次结构视图是 Lightning Web 组件，它提供了相关记录的结构化级联视图，这样您就不必浏览连续的选项卡。例如，在营业执照申请或公众投诉上设置层次结构视图组件，以查看相关走访、违反代码和执法操作。
请参阅为审阅者提供企业或申请人记录的统一视图。
完成这些任务后，配置监管代码、评估指标、检查类型和违反类型以及其他检查实体。如果您使用动态评估进行现场检查，请在设置动态评估之前设置检查。
备注 除了为监管代码和其他检查实体手动创建记录之外，您还可以通过批量导入数据来加快工作。使用 Data Loader 从 CSV 文件或数据库连接中读取、提取和加载数据。
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