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檢查先決條件
在您在「公共部門解決方案」中設定檢查前,請先完成先決條件。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯版面配置： | 自訂應用程式 |
| 指派權限集： | 檢視設定和組態 和 指派權限集權限 |
設定檢查相關的版面配置
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在與檢查相關的頁面上新增實用相關清單。使用此表格作為指引。
版面配置 相關清單 評估指標定義 - 評估指標定義值
- 法規代碼評估指標
- 違規類型評估指標
評估工作 - 檢查評估指標
- Files (檔案)
- 備註
評估工作定義 - 評估指標定義
- Files (檔案)
- 備註
檢查評估指標 - 評估指標值
- Files (檔案)
- 監管代碼違規
法規代碼 - 法規代碼評估指標
- 監管代碼違規
監管代碼違規 - 監管交易費用
- 違規執法動作
違規類型 - 監管代碼違規
- 違規類型評估指標
備註 這並非詳細清單。當需要特定相關清單時,您隨時可以稍後更新版面配置。 - 讓檢查者能夠將備註新增至造訪和評估工作:在造訪版面配置和評估工作版面配置上,將「新增備註」新增至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」清單。
指派權限
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將這些權限集指派給設定法規代碼、評估指標和評估工作定義,以及其他檢查實體的任何人。
- 「公共部門存取權」或「公共部門欄位存取權」權限
- 產業造訪
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將這些權限集指派給建立、指派或執行檢查或造訪的使用者。
- 「公共部門存取權」或「公共部門欄位存取權」權限
- 產業造訪
- 動作計畫
(選用) 設定階層檢視
讓檢查者快速存取與其調查的帳戶、申請或抱怨相關的記錄。「階層檢視」是 Lightning Web 元件,可提供相關記錄的結構化階層式檢視,因此您不必瀏覽連續的索引標籤。例如,在公司授權申請或公用投訴上設定「階層檢視」元件,以查看相關造訪、違反程式碼和強制執行動作。
請參閱 授與檢閱者公司或申請者的記錄統一檢視。
完成這些工作後,設定法規代碼、評估指標、檢查類型和違規類型,以及其他檢查實體。如果您使用「動態評估」執行現場檢查,請先設定檢查,再設定「動態評估」。
備註 除了手動建立法規代碼和其他檢查實體的記錄外,您還可以透過大量匯入資料來加速工作。使用 Data Loader 從 CSV 檔案或資料庫連線讀取、解壓縮和載入資料。
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