Älykkään asiakirjan automatisoinnin käyttäminen julkisella sektorilla
Yksinkertaista ja keskitä asiakirjojen hallintaprosesseja ja vähennä datan manuaalista syöttämistä.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut tuoteversiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tietuesivujen mukauttaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Asiakirjan tarkistuslistakohteen luominen: | Asiakirjojen tarkistuslista |
| Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden lisääminen toimintasuunnitelmamalliin: | Asiakirjojen tarkistuslista, ActionPlans |
| Vastaanotettujen asiakirjojen työstäminen: | Asiakirjojen tarkistuslista |
Tee hakemusten vastaanotto- ja tarkastusprosessista tehokkaampi keräämällä ja tallentamalla tietoja tarkasti mistä tahansa paperimuodosta tai käsin kirjoitetusta lomakkeesta digitaaliseen tietueeseen, kuten yrityslisenssisovellukseen tai yksittäiseen hakemukseen. Kartoita, tarkasta ja hyväksy hakemuksia helposti muutamalla napsautuksella, jolloin sinun ei tarvitse syöttää tietoja manuaalisesti. Käytä asiakirjojen tarkistusluetteloiden kohteita varmistaaksesi, että käyttäjät lähettävät vaadittua asiakirjaa hakemuksilleen.
Määritä ensin Älykäs lomakkeiden lukija käyttääksesi älykästä asiakirjojen automatisointia.
Tarkasta-komponentin lisääminen sovelluksen tietuesivulle
Jos tarkastajat voivat verrata yrityslisenssisovelluksen tai yksittäisen hakemustietueen keräämiä tietoja käsin kirjoitetun hakemuksen skannattuun kopioon, lisää OCR-tarkistus-komponentti tietuesivulle.
Voit lisätä komponentin yrityslisenssin tietuesivulle seuraavalla tavalla.
-
Luo tietuesivu Yrityslisenssi-objektille tai muokkaa tai kloonaa olemassa olevaa sivua
Lisätietoja on kohdassa Lightning Experience -tietuesivujen luonti ja konfigurointi.
- Vedä OCR Review -komponentti sivun esitysalueelle Toiminto-komponentin yläpuolelle.
- Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu.
Asiakirjan tarkistuslistakohteen luominen
Luo asiakirjojen tarkistuslistakohteita, jotka auttavat heitä hallitsemaan tiedostojen latauksia ja hyväksyntöjä rohkaistaksesi käyttäjiä lähettämään tarvittavat lisäasiakirjat. Alla on ohjeet asiakirjojen tarkistusluettelon kohteen luomiseksi yrityslisenssisovellukselle.
- Avaa liiketoimintalisenssisovellus, jolle haluat luoda asiakirjojen tarkistusluettelon kohteen.
- Napsauta Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet -viiteluettelosta Uusi.
- Kirjoita tarkistusluettelon kohteen nimi.
- Jos käytät asiakirjatyyppejä, valitse asianmukainen asiakirjatyyppi.
- (Valinnainen) Määritä tiedostoon liittyvä yhteyshenkilö tai käyttäjä Tiedostoon liittyy -osiosta.
- Tallenna muutoksesi.
Asiakirjan tarkistusluettelon kohteen lisääminen toimintasuunnitelmamalliin
Tee asiakirjojen käsittelyn työnkulkuista yhdenmukaisempia käyttämällä toimintasuunnitelmamalleja, jotka sisältävät asiakirjojen tarkistuslistakohteita. Kun lisäät asiakirjan tarkistusluettelon kohteen toimintasuunnitelmamalliin, se lisätään automaattisesti mallista luotuihin toimintasuunnitelmiin.
-
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä (
) toimintasuunnitelmamallit.
- Napsauta Uusi.
- Lisää mallille nimi ja kuvaus.
- Valitse toimintasuunnitelman tyypiksi Toimialat.
- Valitse kohdoebjektiksi Liidi.
- Tallenna muutoksesi.
- Napsauta luodusta toimintasuunnitelmamallista Uusi asiakirjan tarkistuslista-kohde ja valitse asiakirjatyyppi, kuten Yrityslisenssi-sovellus.
- Luo halutessasi lisää asiakirjojen tarkistuslistakohteita.
-
Tarkasta asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet ja julkaise malli.
Tärkeää Et voi muuttaa toimintasuunnitelmamallia sen julkaisemisen jälkeen. Jos haluat tehdä muutoksia, luo uusi malli ja poista julkaistu.
Asiakirjatietojen käyttäminen sovelluksen luomiseen
Liitä vastaanotettujen asiakirjojen sivuja sovellukseen tai muuhun tietueeseen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vastaanotetut asiakirjat.
- Lataa käsin kirjoitetusta sovelluksesta skannattu kopio napsauttamalla Lataa asiakirja palvelimelle ja valitsemalla tiedosto tietokoneeltasi.
- Valitse asiakirja, jonka latasit palvelimelle.
- Napsauta tietueen lisätietosivulta pikatoimintovalikkoa ja valitse Muunna asiakirja.
-
Valitse Muunna asiakirja -ikkunasta sivut, jotka sisältävät tarvitsemasi tiedot.
- Valitse Kaikki sivut tai valitse Mukautettu ja määritä sisällytettävät sivut.
- Valitse sivun esikatselukuvan alla oleva valintaruutu sisällyttääksesi sen mukaan.
-
Jos haluat kierrättää sivua, napsauta sen esikatselukuvan alta
.
- Liitä asiakirja tietueeseen valitsemalla objekti Liitetty tietue -kenttään ja hakemalla ja valitsemalla tietue.
- Valitse asiakirjan tarkistusluettelon kohteet asiakirjalle.
- Tallenna työsi.
Sovelluksen tarkastaminen
Vertaa yrityslisenssisovelluksessa tai yksittäisessä sovellustietueessa kerättyjä tietoja vahvistaaksesi niiden lisätiedot.
Näin voit tarkastaa liiketoimintalisenssisovelluksen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Yrityslisenssien hakemukset.
- Valitse tarkastettava sovellus.
- Napsauta tietueen lisätietosivun Tarkasta asiakirjat -osiosta Tarkasta.
- Valitse käsinkirjoitetun sovelluksen skannattu kopio tarkastettavaksi ja napsauta Seuraava.
- Valitse kopioitavaksi objektiksi Yrityslisenssi-sovellus ja napsauta sitten Seuraava.
-
Valitse liiketoimintalisenssisovelluksen tietue ja napsauta Seuraava.
Sovelluksen skannattu kopio ja yrityslisenssisovelluksen kentät näytetään vierekkäin tarkastettavaksi.
- Tarkasta kentissä olevat tiedot ja tee tarvittavat korjaukset.
- Suorita tarkastus loppuun napsauttamalla Finish.
