공공 부문 솔루션에서 인텔리전트 문서 자동화 사용
문서 관리 프로세스를 간소화 및 중앙 집중화하고 수동 데이터 입력을 줄입니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 레코드 페이지 사용자 정의: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| 문서 체크리스트 항목 만들기: | 문서 체크리스트 |
| 작업 계획 템플릿에 문서 체크리스트 항목 추가: | 문서 체크리스트, ActionPlans |
| 수신 문서에 대한 작업: | 문서 체크리스트 |
비즈니스 라이센스 신청 또는 개별 신청과 같은 디지털 레코드에 종이 또는 수기 양식에서 데이터를 정확하게 추출하고 저장하여 신청서 접수 및 검토 프로세스를 더욱 효율적으로 만듭니다. 클릭 몇 번으로 신청서를 쉽게 매핑, 검토, 승인하고 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없습니다. 문서 체크리스트 항목을 사용하여 구성원이 신청에 필요한 지원 문서를 제출할 수 있도록 지원합니다.
인텔리전트 문서 자동화를 사용하려면 먼저 인텔리전트 양식 판독기를 설정합니다.
응용 프로그램 레코드 페이지에 검토 구성 요소 추가
검토자가 비즈니스 라이센스 신청 또는 개별 신청 레코드의 추출된 데이터를 수기 신청의 스캔된 사본과 비교하려면 OCR 검토 구성 요소를 레코드 페이지에 추가합니다.
다음은 비즈니스 라이센스 신청 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하는 방법입니다.
- 법인 등록증 신청 개체에 대한 레코드 페이지 만들기 또는 기존 페이지 편집 또는 복제
- OCR 검토 구성 요소를 활동 구성 요소 위의 페이지 캔버스로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
문서 체크리스트 항목 만들기
구성원이 필수 보충 문서를 제출하도록 독려하려면 파일 업로드 및 승인을 관리하는 데 도움이 되는 문서 체크리스트 항목을 만듭니다. 다음은 비즈니스 라이센스 신청에 대한 문서 체크리스트 항목을 만드는 방법입니다.
- 문서 체크리스트 항목을 만들 비즈니스 라이센스 응용 프로그램을 엽니다.
- 문서 체크리스트 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 체크리스트 항목의 이름을 입력합니다.
- 문서 유형을 사용하는 경우 적절한 문서 유형을 선택합니다.
- (옵션) 파일 관련 항목 아래에서 파일과 관련된 연락처 또는 사용자를 지정합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
작업 계획 템플릿에 문서 체크리스트 항목 추가
문서 체크리스트 항목이 포함된 작업 계획 템플릿을 사용하여 문서 처리 워크플로의 일관성을 높입니다. 작업 계획 템플릿에 문서 체크리스트 항목을 추가하면 템플릿에서 생성된 작업 계획에 자동으로 추가됩니다.
-
앱 시작 관리자(
)에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 템플릿의 이름 및 설명을 입력합니다.
- 작업 계획 유형에서 산업을 선택합니다.
- 대상 개체로 리드를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 새로 만든 작업 계획 템플릿에서 새 문서 체크리스트 항목을 클릭하고 비즈니스 라이센스 신청과 같은 문서 유형을 선택합니다.
- 원하는 경우 추가 문서 체크리스트 항목을 만듭니다.
-
문서 체크리스트 항목을 검토한 다음, 템플릿을 게시합니다.
중요 작업 계획 템플릿이 게시된 후에는 변경할 수 없습니다. 변경하려면 새 템플릿을 만들고 게시된 템플릿을 제거합니다.
문서 데이터를 사용한 응용 프로그램 만들기
수신 문서의 페이지를 응용 프로그램 또는 기타 레코드에 연결합니다.
- 앱 시작 관리자에서 수신 문서를 찾고 선택합니다.
- 수기 작성된 응용 프로그램의 스캔된 사본을 업로드하려면 문서 업로드를 클릭하고 컴퓨터에서 파일을 선택합니다.
- 업로드한 문서를 선택합니다.
- 레코드 세부 사항 페이지에서 빠른 작업 메뉴를 클릭한 다음, 문서 변환을 선택합니다.
-
문서 변환 창에서 필요한 데이터가 포함된 페이지를 선택합니다.
- Select 모든 페이지, or select 사용자 정의 and specify the pages to include.
- Select the box below a page thumbnail to include it.
-
페이지를 회전하려면 축소판 이미지 아래에서
를 클릭합니다.
- 레코드에 문서를 첨부하려면 연결된 레코드에 대해 개체를 선택한 다음, 레코드를 검색 및 선택합니다.
- 문서의 문서 체크리스트 항목을 선택합니다.
- 작업 내용을 저장합니다.
응용 프로그램 검토
비즈니스 라이센스 신청 또는 개별 신청 레코드에서 수집한 정보를 비교하여 세부 사항을 확인합니다.
다음은 비즈니스 라이센스 신청을 검토하는 방법입니다.
- 앱 시작 관리자에서 비즈니스 라이센스 신청을 찾아서 선택합니다.
- 검토할 신청을 선택합니다.
- 레코드 세부 사항 페이지의 문서 검토 아래에서 검토를 클릭합니다.
- 검토할 수 있도록 수기 작성된 응용 프로그램의 스캔된 사본을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 비즈니스 라이센스 신청을 복사할 개체로 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
-
비즈니스 라이센스 응용 프로그램 레코드를 선택하고 다음을 클릭합니다.
The scanned copy of the application and the fields from the business license application are shown side-by-side for review.
- 필드에서 추출된 세부 사항을 확인하고 필요한 내용을 수정합니다.
- 검토를 완료하려면 완료를 클릭합니다.
