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Usar a Automação de documentos inteligente em soluções do setor público
Simplifique e centralize os processos de gerenciamento de documentos e reduza a entrada manual de dados.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para personalizar páginas de registro: | Personalizar aplicativo |
| Para criar um Item da lista de verificação do documento: | Lista de verificação de documentos |
| Para adicionar itens da lista de verificação do documento a um modelo de plano de ação: | Lista de verificação de documento, ActionPlans |
| Para trabalhar com documentos recebidos: | Lista de verificação de documentos |
Torne seu processo de admissão e revisão de solicitação mais eficiente extraindo e armazenando com precisão dados de qualquer papel ou formulário manuscrito em um registro digital, como uma solicitação de licença comercial ou uma solicitação individual. Mapeie, revise e aprove facilmente solicitações com apenas alguns cliques e elimine a necessidade de entrada de dados manual. Use itens da lista de verificação de documentos para ajudar a garantir que os membros enviem a documentação de suporte necessária para suas solicitações.
Para usar a Automação inteligente de documentos, primeiro configure o Leitor inteligente de formulários.
Adicionar o componente Revisar a uma página de registro de solicitação
Para que os revisores comparem os dados extraídos em um registro de solicitação de licença comercial ou de solicitação individual com a cópia digitalizada da solicitação manuscrita, adicione o componente Revisão do OCR à página de registro.
É assim que você pode adicionar o componente à página de registro da solicitação de licença comercial.
- Crie uma página de registro para o objeto Solicitação de licença comercial ou edite ou clone uma página existente
- Arraste o componente Revisão do OCR para a tela da página, acima do componente Atividade.
- Salve as alterações e ative a página.
Criar um item da lista de verificação do documento
Para incentivar os membros a enviar os documentos suplementares necessários, crie itens da lista de verificação de documentos que os ajudem a gerenciar uploads e aprovações de arquivos. Veja como criar um item da lista de verificação de documentos para uma solicitação de licença comercial.
- Abra a solicitação de licença comercial para a qual você deseja criar um item da lista de verificação do documento.
- Na lista relacionada Itens da lista de verificação do documento, clique em Novo.
- Insira um nome para o item da lista de verificação.
- Se você usar tipos de documento, selecione o tipo de documento apropriado.
- (Opcional) Em Arquivo pertence a, especifique o contato ou o usuário relacionado ao arquivo.
- Salve suas alterações.
Adicionar um item da lista de verificação do documento a um modelo de plano de ação
Torne os fluxos de trabalho de processamento de documentos mais consistentes usando modelos de plano de ação que contêm itens da lista de verificação do documento. Quando você adiciona um item da lista de verificação do documento a um modelo de plano de ação, ele é adicionado automaticamente a planos de ação criados com base no modelo.
-
No Iniciador de aplicativos (
), localize e selecione Modelos de plano de ação.
- Clique em Novo.
- Insira um nome e uma descrição para o modelo.
- Para Tipo de plano de ação, selecione Indústrias.
- Para Objeto de destino, selecione Lead.
- Salve suas alterações.
- No modelo de plano de ação recém-criado, clique em Novo item da lista de verificação de documentos e selecione um tipo de documento, como Solicitação de licença comercial.
- Se desejar, crie itens da lista de verificação de documentos adicionais.
-
Revise os itens da lista de verificação do documento e publique o modelo.
Importante Não é possível alterar um modelo de plano de ação depois de ele ser publicado. Para fazer alterações, crie um novo modelo e remova o publicado.
Usar dados de documento para criar um aplicativo
Relacione páginas de documentos recebidos a solicitação ou outro registro.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Documentos recebidos.
- Para carregar uma cópia lida de um aplicativo manuscrito, clique em Carregar documento e selecione um arquivo no seu computador.
- Selecione o documento que você carregou.
- Na página de detalhes do registro, clique no menu de ação rápida e selecione Transformar documento.
-
Na janela Transformar documento, selecione as páginas que contêm os dados necessários.
- Select Todas as páginas, or select Personalizado and specify the pages to include.
- Select the box below a page thumbnail to include it.
-
Para girar uma página, abaixo da miniatura, clique em
.
- Para anexar o documento a um registro, para Registro associado, selecione um objeto e pesquise e selecione um registro.
- Selecione itens da lista de verificação do documento para o documento.
- Salve seu trabalho.
Revisar o aplicativo
Compare as informações capturadas em um registro de solicitação de licença comercial ou de solicitação individual para verificar os detalhes.
É assim que você pode revisar uma solicitação de licença comercial.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione solicitações de licença comercial.
- Selecione um aplicativo para revisar.
- Na página de detalhes do registro, em Revisar documentos, clique em Revisar.
- Selecione a cópia digitalizada da solicitação manuscrita para revisão e clique em Avançar.
- Selecione Solicitação de licença comercial como o objeto para o qual copiar informações e clique em Avançar.
-
Selecione o registro da solicitação de licença comercial e clique em Avançar.
The scanned copy of the application and the fields from the business license application are shown side-by-side for review.
- Verifique os detalhes extraídos nos campos e faça as correções necessárias.
- Para concluir a revisão, clique em Concluir.
