在公共部门解决方案中使用智能文档自动化
简化和集中文档管理流程，并减少手动数据输入。
所需的 Edition
| 查看支持的产品版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义记录页面： | 自定义应用程序 |
| 创建文档核对清单项目： | 文档清单 |
| 要将文档核对清单项目添加到行动计划模板： | 文档核对清单、行动计划 |
| 使用收到的文档： | 文档清单 |
通过将任何纸质或手写表单中的数据准确提取并存储到数字记录中，例如营业执照申请或个人申请，提高申请接收和审核流程的效率。只需几次单击，即可轻松映射、审核和批准申请，无需手动输入数据。使用文档核对清单项目，以帮助确保成员提交申请所需的支持文档。
要使用智能文档自动化，请先设置智能表单阅读器。
将审查组件添加到申请记录页面
对于审阅者来说，将提取的营业执照申请或个人申请记录中的数据与手写申请的扫描件进行比较，请将 OCR 审阅组件添加到记录页面。
以下是如何将组件添加到营业执照申请记录页面。
- 为营业执照申请对象创建记录页面，或编辑或复制现有页面
- 将 OCR 审查组件拖到活动组件上方的页面画布上。
- 保存您的更改并激活页面。
创建文档核对清单项目
要鼓励成员提交所需的补充文档，请创建文档核对清单项目，以帮助他们管理文件上传和批准。以下是如何为营业执照申请创建文档核对清单项目。
- 打开要为其创建文档核对清单项目的营业执照申请。
- 在文档核对清单项目相关列表中，单击新建。
- 输入核对清单项目的名称。
- 如果您使用文档类型，请选择适当的文档类型。
- （可选）在“文件相关”下，指定与文件相关的联系人或用户。
- 保存更改。
将文档核对清单项目添加到行动计划模板
通过使用包含文档核对清单项目的行动计划模板，使文档处理工作流更加一致。当您将文档核对清单项目添加到行动计划模板时，它会自动添加到从模板创建的行动计划中。
-
从应用程序启动程序 (
) 中，查找并选择行动计划模板。
- 单击新建。
- 输入模板的名称和描述。
- 对于行动计划类型，选择行业。
- 对于目标对象，选择潜在客户。
- 保存更改。
- 在新创建的操作计划模板中，单击新建文档核对列表项目，并选择文档类型，例如营业执照申请。
- 如果需要，创建其他文档核对清单项目。
-
查看文档核对清单项目，然后发布模板。
重要 您无法在发布后更改行动计划模板。要进行更改，请创建新模板并移除已发布的模板。
使用文档数据创建应用程序
将页面从收到的文档关联到申请或其他记录。
- 从应用程序启动器中，查找并选择接收的文档。
- 要上载手写应用程序的扫描副本，请单击上载文档，并在计算机上选择文件。
- 选择您上载的文档。
- 在记录详细信息页面上，单击快速操作菜单，然后选择转换文档。
-
在“转换文档”窗口中，选择包含所需数据的页面。
- Select 所有页面, or select 自定义 and specify the pages to include.
- Select the box below a page thumbnail to include it.
-
要旋转页面，单击缩略图下方的
。
- 要将文档附加到记录，对于关联记录，选择对象，然后搜索并选择记录。
- 选择文档的文档核对清单项目。
- 保存您的工作。
审查应用程序
比较在营业执照申请或个人申请记录中捕获的信息，以验证详细信息。
以下是您如何审查营业执照申请。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择业务许可证申请。
- 选择要审查的申请。
- 在记录详细信息页面的“审查文档”下，单击审查。
- 选择手写申请的扫描件进行审核，然后单击下一步。
- 选择营业执照申请作为复制信息的对象，然后单击下一步。
-
选择营业执照申请记录，然后单击下一步。
The scanned copy of the application and the fields from the business license application are shown side-by-side for review.
- 检查字段中提取的详细信息，并进行必要的更正。
- 要完成审核，请单击完成。
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