Opsæt interaktionssammendrag

Aktiver interaktionssammendrag og forbedrede notater

Gør det muligt for sagsmedarbejdere og andre brugere at registrere og dele notater af møder og samtaler med klienter på en effektiv og kompatibel måde.

1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag under Indstillinger for program- og sagsstyring.
2. Aktiver interaktionssammendrag.
3. Aktiver Forbedret interaktionsnotatgrænseflade.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Føj komponenten Interaktionssammendrag til en Lightning

Føj komponenten Interaktionssammendrag til Lightning for relevante objekter, så det er nemt for sagsmedarbejdere og andre at få adgang til.

1. Find og vælg sager fra Appstarter.
2. Vælg en sag.
3. Klik på , og vælg derefter Rediger side.
4. Vælg komponenten Faner på sidelærredet, og klik på Tilføj fane i panelet Egenskaber.
5. Klik på den nye fanes betegnelse, og vælg Tilpasset.
6. Indtast et navn, f.eks. interaktionssammendrag, og klik derefter på Udført.
7. Fra panelet Komponenter skal du trække interaktionssammendrag til den nye fane på lærredet.
8. I panelet Egenskaber for Opslagsfelt skal du vælge Relateret registrering.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Giv brugere adgang til interaktionssammendrag

Tillad brugere at kontrollere adgang til interaktionssammendrag, så de kan samarbejde effektivt med andre brugere.

• Hvis du vil aktivere adgang på overordnet objektniveau:
  1. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for interaktionssammendrag under Indstillinger for program- og sagsstyring.
  2. Aktiver tilpasset delingsudbyder for interaktionssammendrag.
• Hvis du vil konfigurere kompatibel datadeling.
  1. Søg efter og vælg derefter tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning.
  2. Klik på Ny.
  3. Skriv Compliant Data Sharing Manager som betegnelsen, og tryk derefter på Tab for automatisk at udfylde API-navnet.
  4. For Licens skal du vælge Compliant DataSharing.
  5. Gem dine ændringer.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Klik på Systemtilladelser og klik derefter på Rediger.
  7. Aktiver Brug kompatibel datadeling, og klik på Gem.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Skriv Brugere i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Brugere.
  9. Under kolonnen Fuldt navn skal du vælge navnet på brugeren og klikke på Tildelinger for tilladelsessæt | Rediger tildelinger.
  10. Flyt sættene Compliant Data Sharing Manager og Interaction Summary fra listen Tilgængelige tilladelsessæt til listen Aktiverede tilladelsessæt, og gem dine ændringer.
  11. Skriv Interaktionssammendrag i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Interaktionssammendragsindstillinger under Indstillinger for program- og sagsstyring.
  12. Inaktiver rollehierarkibaseret deling for interaktionssammendrag, rollehierarkibaseret deling for interaktioner og tilpasset delingsudbyder for interaktionssammendrag.
  13. Skriv Kompatibel datadeling i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Indstillinger for objektaktivering.
  14. Aktiver kompatibel datadeling for CRM-brugere til interaktion.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Aktiver kompatibel datadeling for CRM-brugere for interaktionssammendrag.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Vælg Deltagerroller, og opret derefter deltagerroller med standardadgangsniveauer efter behov.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Aktiver emner og interessetags

Hvis brugere skal relatere interessetags til interaktionsnotater, skal du først aktivere emner for objekter. Giv derefter brugere tilladelse til at oprette, redigere og slette interessetags og tagkategorier. Endelig skal du aktivere interessetags.

Bemærk Salesforce tilbyder to måder at arbejde med profiler på: den forbedrede profilbrugergrænseflade og den oprindelige profilbrugergrænseflade. Du kan skifte mellem de to i Opsætning. Søg efter og vælg Indstillinger for brugeradministration, og aktiver derefter Forbedret profilbrugergrænseflade eller deaktiver efter behov. I disse instruktioner antages det, at du arbejder med den forbedrede profilbrugergrænseflade.

1. Skriv Emner i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Emner for objekter.
2. Vælg Interaktionssammendrag, og vælg derefter Aktiver emner.
3. Gem dit arbejde.
4. Skriv profiler i feltet Find hurtigt, og vælg derefter profiler.
5. Klik på profilnavnet for brugere, der arbejder med interaktionssammendrag, f.eks. sagsmedarbejdere, og klik derefter på Rediger.
6. I Systemtilladelser skal du vælge disse tilladelser: Tildel emner, Opret emner, Slet emner, Rediger emner og Flet emner.
7. Gem dine ændringer.
8. Aktiver interessetags.
   1. Skriv Interessetags i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Interessetags.
   2. Aktiver Interessetags.

Angiv sikkerhed på feltniveau for interaktionsnotater

Hvis du vil tillade valgte brugerprofiler at udgive notater, skal du opdatere sikkerhed på feltniveau for feltet Interaktionsnotat udgivet på objektet Interaktionssammendrag.

Bemærk Hvis din organisation for Løsninger til den offentlige sektor blev oprettet før Summer '24, skal du føje feltet Interaktionsnotater udgivet til interaktionssammendragsobjektets sidelayout, før du fortsætter.

1. Fra objektadministrationsindstillingerne for Interaktionssammendrag skal du vælge Felter og relationer.
2. Vælg Interaktionsnotat udgivet.
3. Vælg Angiv sikkerhed på feltniveau.
4. Vælg Synlig for alle relevante brugerprofiler, f.eks. Standardbruger.
5. Gem dine ændringer.