Einrichten von Interaktionszusammenfassungen

Aktivieren von Interaktionszusammenfassungen und erweiterten Notizen

Ermöglichen Sie es Sachbearbeitern und anderen Benutzern, Notizen von Besprechungen und Unterhaltungen auf effiziente und konforme Weise zu erfassen und für Kunden freizugeben.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie dann unter "Einstellungen für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung" die Option Einstellungen für die Interaktionszusammenfassung aus.
2. Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung.
3. Aktivieren Sie Erweiterte Interaktionsnotizoberfläche.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Hinzufügen der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" zu einer Lightning-Datensatzseite

Fügen Sie der Lightning-Datensatzseite relevanter Objekte die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" hinzu, damit Sachbearbeiter und andere leicht darauf zugreifen können.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie einen Kundenvorgang aus.
3. Klicken Sie auf und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
4. Wählen Sie die Komponente "Registerkarten" im Zeichenbereich der Seite aus und klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf Registerkarte hinzufügen.
5. Klicken Sie auf die Bezeichnung der neuen Registerkarte und wählen Sie Benutzerdefiniert aus.
6. Geben Sie einen Namen ein, beispielsweise Interaktionszusammenfassung, und klicken Sie dann auf Fertig.
7. Ziehen Sie Interaktionszusammenfassungen aus dem Komponentenbereich auf die neue Registerkarte im Zeichenbereich.
8. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich für "Nachschlagefeld" die Option Verwandter Datensatz aus.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Erteilen von Benutzerzugriff auf Interaktionszusammenfassungen

Ermöglichen Sie es Benutzern, den Zugriff auf Interaktionszusammenfassungen zu steuern, damit sie effektiv mit anderen Benutzern zusammenarbeiten können.

• Aktivieren des Zugriffs auf übergeordneter Objektebene:
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie dann unter "Einstellungen für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung" die Option Einstellungen für die Interaktionszusammenfassung aus.
  2. Aktivieren Sie Interaktionszusammenfassung Benutzerdefinierter Freigabeanbieter.
• Konfigurieren der kompatiblen Datenfreigabe.
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Berechtigungssätzen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie Compliant Data Sharing Manager als Bezeichnung ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen automatisch auszufüllen.
  4. Wählen Sie für "Lizenz" die Option Konforme Datenfreigabe aus.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und anschließend auf Bearbeiten.
  7. Aktivieren Sie Konforme Datenfreigabe verwenden und klicken Sie auf Speichern.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
  9. Wählen Sie in der Spalte "Vollständiger Name" den Namen des Benutzers aus und klicken Sie auf Berechtigungssatzzuweisungen | Zuweisungen bearbeiten.
  10. Verschieben Sie die Sätze "Compliant Data Sharing Manager" (Manager für konforme Datenfreigabe) und "Interaction Summary" (Interaktionszusammenfassung) aus der Liste "Verfügbare Berechtigungssätze" in die Liste "Enabled Permission Sets" (Aktivierte Berechtigungssätze) und speichern Sie Ihre Änderungen.
  11. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie dann unter "Einstellungen für die Programm- und Kundenvorgangsverwaltung" die Option Einstellungen für die Interaktionszusammenfassung aus.
  12. Deaktivieren Sie die rollenhierarchiebasierte Freigabe für Interaktionszusammenfassungen, die rollenhierarchiebasierte Freigabe für Interaktionen und den benutzerdefinierten Freigabeanbieter für Interaktionszusammenfassungen.
  13. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Konforme Datenfreigabe ein und wählen Sie dann Objektaktivierungseinstellungen aus.
  14. Aktivieren Sie die kompatible Datenfreigabe für CRM-Benutzer für die Interaktion.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Aktivieren Sie die kompatible Datenfreigabe für CRM-Benutzer für die Interaktionszusammenfassung.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Wählen Sie Teilnehmerrollen aus und erstellen Sie dann nach Bedarf Teilnehmerrollen mit Standardzugriffsebenen.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Aktivieren von Themen und Interessen-Tags

Damit Benutzer Interaktionsnotizen Interessen-Tags zuordnen können, aktivieren Sie zunächst Themen für Objekte. Erteilen Sie Benutzern dann die Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Interessen-Tags und Tag-Kategorien. Aktivieren Sie abschließend Interessen-Tags.

Hinweis Salesforce bietet zwei Möglichkeiten zum Arbeiten mit Profilen: die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung und die ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung. Sie können unter "Setup" zwischen beiden wechseln. Suchen Sie nach Benutzerverwaltungseinstellungen, wählen Sie diese Option aus und aktivieren oder deaktivieren Sie dann nach Bedarf die erweiterte Profilbenutzeroberfläche. In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie mit der verbesserten Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung arbeiten.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Themen ein und wählen Sie dann Themen für Objekte aus.
2. Wählen Sie Interaktionszusammenfassung und dann Themen aktivieren aus.
3. Speichern Sie Ihre Arbeit.
4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
5. Klicken Sie auf den Profilnamen für Benutzer, die mit Interaktionszusammenfassungen arbeiten, beispielsweise Sachbearbeiter, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
6. Wählen Sie unter "Systemberechtigungen" die folgenden Berechtigungen aus: Themen zuweisen, Themen erstellen, Themen löschen, Themen bearbeiten und Themen zusammenführen.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
8. Aktivieren Sie Interessen-Tags.
   1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Interessen-Tags ein und wählen Sie dann Interessen-Tags aus.
   2. Aktivieren Sie Interessen-Tags.

Angeben der Feldebenensicherheit für Interaktionshinweise

Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Interaktionsnotiz veröffentlicht" im Objekt "Interaktionszusammenfassung", damit ausgewählte Benutzerprofile Notizen veröffentlichen können.

Hinweis Wenn Ihre Organisation für Lösungen für den öffentlichen Sektor vor der Version Summer '24 erstellt wurde, fügen Sie dem Seitenlayout des Objekts "Interaktionszusammenfassung" das Feld "Interaktionshinweise veröffentlicht" hinzu, bevor Sie fortfahren.

1. Wählen Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Interaktionszusammenfassung" die Option Felder & Beziehungen aus.
2. Wählen Sie Interaktionshinweis veröffentlicht aus.
3. Wählen Sie Feldebenensicherheit festlegen aus.
4. Wählen Sie Sichtbar für alle relevanten Benutzerprofile aus, beispielsweise Standardbenutzer.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.