Configurar resúmenes de interacciones

Activar resúmenes de interacciones y notas mejoradas

Permita a los trabajadores sociales y otros usuarios capturar y compartir notas de reuniones y conversaciones con clientes de una manera eficiente y conforme.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de casos y programas, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
2. Active Resumen de interacciones.
3. Active Interfaz de nota de interacción mejorada.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Agregar el componente Resúmenes de interacciones a una página de registro Lightning

Agregue el componente Resúmenes de interacciones a la página de registro Lightning de objetos relevantes de modo que sea fácil para los trabajadores sociales y otros acceder.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Casos.
2. Seleccione un caso.
3. Haga clic en y luego seleccione Modificar página.
4. Seleccione el componente Fichas en el lienzo de la página y, en el panel de propiedades, haga clic en Agregar ficha.
5. Haga clic en la etiqueta de la nueva ficha y seleccione Personalizado.
6. Introduzca un nombre, como Resumen de interacción, y luego haga clic en Listo.
7. Desde el panel Componentes, arrastre Resúmenes de interacciones a la nueva ficha del lienzo.
8. En el panel de propiedades, para Campo de búsqueda, seleccione Registro relacionado.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Proporcionar a los usuarios acceso a resúmenes de interacciones

Permita a los usuarios controlar el acceso a resúmenes de interacciones de modo que puedan colaborar de forma efectiva con otros usuarios.

• Para activar el acceso a nivel de objeto principal:
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de casos y programas, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
  2. Active Proveedor de colaboración personalizado de resumen de interacción.
• Para configurar la colaboración de datos en conformidad.
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y luego seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca Gestor de colaboración de datos en conformidad como etiqueta y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar automáticamente el Nombre de API.
  4. Para Licencia, seleccione Compartir datos en conformidad.
  5. Guarde sus cambios.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Haga clic en Permisos del sistema y después en Modificar.
  7. Active Utilizar colaboración de datos compatible y haga clic en Guardar.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
  9. Bajo la columna Nombre completo, seleccione el nombre del usuario y haga clic en Conjunto de permisos Asignaciones | Modificar asignaciones.
  10. Mueva los conjuntos Gestor de colaboración de datos y Resumen de interacciones compatibles de la lista Conjuntos de permisos disponibles a la lista Conjuntos de permisos activados y guarde sus cambios.
  11. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de casos y programas, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
  12. Desactive Colaboración basada en jerarquía de funciones para resumen de interacción, Colaboración basada en jerarquía de funciones para interacciones y Proveedor de colaboración personalizado de resumen de interacción.
  13. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Compartición de datos en conformidad y, a continuación, seleccione Configuración de activación de objetos.
  14. Active el uso compartido de datos compatible para usuarios de CRM para Interacción.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Active el uso compartido de datos compatible para usuarios de CRM para Resumen de interacción.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Seleccione Funciones de participantes y luego cree funciones de participantes con niveles de acceso predeterminados, según sea necesario.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Activar temas y etiquetas de interés

Para que los usuarios relacionen etiquetas de interés con notas de interacción, primero active temas para objetos. A continuación otorgue a los usuarios permiso para crear, modificar y eliminar etiquetas de interés y categorías de etiquetas. Finalmente, active etiquetas de interés.

Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorada según sea necesario. Estas instrucciones asumen que está trabajando con la interfaz de usuario de perfil mejorado.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Temas y, a continuación, seleccione Temas para objetos.
2. Seleccione Resumen de interacción y, a continuación, seleccione Activar temas.
3. Guarde su trabajo.
4. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
5. Haga clic en el nombre del perfil de los usuarios que trabajan con resúmenes de interacciones, como los asistentes sociales, y luego haga clic en Modificar.
6. En Permisos del sistema, seleccione estos permisos: Asignar temas, Crear temas, Eliminar temas, Modificar temas y Combinar temas.
7. Guarde sus cambios.
8. Active etiquetas de interés.
   1. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Etiquetas de interés y, a continuación, seleccione Etiquetas de interés.
   2. Active Etiquetas de interés.

Especificar notas de interacción Seguridad a nivel de campo

Para permitir que los perfiles de usuario seleccionados publiquen notas, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo Nota de interacción publicada en el objeto Resumen de interacción.

Nota Si su organización de Soluciones del sector público se creó antes de Summer ’24, antes de continuar, agregue el campo Notas de interacción publicadas al formato de página del objeto Resumen de interacción.

1. Desde la configuración de gestión de objetos para Resumen de interacción, seleccione Campos y relaciones.
2. Seleccione Nota de interacción publicada.
3. Seleccione Establecer seguridad a nivel de campo.
4. Seleccione Visible para todos los perfiles de usuario aplicables, como Usuario estándar.
5. Guarde sus cambios.