Configurar resúmenes de interacciones

Activar resúmenes de interacciones y notas mejoradas

Permita a los trabajadores de casos y otros usuarios capturar y compartir notas de reuniones y pláticas con clientes de una manera eficiente y conforme.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de programas y casos, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
2. Active Resumen de interacciones.
3. Active Interfaz de nota de interacción mejorada.
   The enhanced interaction note interface is the guided flow that enables users to seamlessly create meeting notes; add interaction details, attendees, and interest tags; and share the notes with other users.

Agregar el componente Resúmenes de interacciones a una página de registro Lightning

Agregue el componente Resúmenes de interacciones a la página de registro Lightning de objetos relevantes de modo que sea fácil para los trabajadores de casos y otros acceder a ellos.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Casos.
2. Seleccione un caso.
3. Haga clic en y luego seleccione Modificar página.
4. Seleccione el componente Fichas en el lienzo de la página y, en el panel de propiedades, haga clic en Agregar ficha.
5. Haga clic en la etiqueta de la nueva ficha y seleccione Personalizado.
6. Ingrese un nombre, como Resumen de interacciones, y luego haga clic en Listo.
7. Desde el panel Componentes, arrastre Resúmenes de interacciones a la nueva ficha del lienzo.
8. En el panel de propiedades, para Campo de búsqueda, seleccione Registro relacionado.
   The component uses the Lookup Field value to populate the interaction summary records on the component. The Lookup Field values can vary for different objects. For example, on Account, select Account or Partner Account.

Proporcionar a los usuarios acceso a resúmenes de interacciones

Permita a los usuarios controlar el acceso a resúmenes de interacciones de modo que puedan colaborar de forma efectiva con otros usuarios.

• Para activar el acceso a nivel de objeto principal:
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de programas y casos, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
  2. Active Proveedor de colaboración personalizado de resumen de interacciones.
• Para configurar la colaboración de datos de cumplimiento.
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y luego seleccione Conjuntos de permisos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese Gestor de colaboración de datos de cumplimiento como etiqueta y, a continuación, pulse Tab para rellenar automáticamente el Nombre de API.
  4. Para Licencia, seleccione Compartición de datos de cumplimiento.
  5. Guarde sus cambios.
     The newly created permission set needs some additional system permissions, so add those permissions now.
  6. Haga clic en Permisos del sistema y después en Modificar.
  7. Active Utilizar Colaboración de datos de cumplimiento y haga clic en Guardar.
     Now, assign the permission set to the users, such as caseworkers.
  8. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y, a continuación, seleccione Usuarios.
  9. Bajo la columna Nombre completo, seleccione el nombre del usuario y haga clic en Conjunto de permisos Asignaciones | Modificar asignaciones.
  10. Mueva los conjuntos Gestor de colaboración de datos y Resumen de interacciones de la lista Conjuntos de permisos disponibles a la lista Conjuntos de permisos activados y guarde sus cambios.
  11. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Resumen de interacciones y, a continuación, bajo Configuración de gestión de programas y casos, seleccione Configuración de resumen de interacciones.
  12. Desactive Colaboración basada en jerarquía de funciones, Colaboración basada en jerarquía de funciones y Proveedor de colaboración personalizado de resumen de interacciones.
  13. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Compartición de datos de cumplimiento y, a continuación, seleccione Configuración de Habilitación de objetos.
  14. Active la colaboración de datos compatible para usuarios de CRM para Interacción.
      To share an interaction and to access the Interaction Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction object.
  15. Active la colaboración de datos compatible para usuarios de CRM para Resumen de interacciones.
      To share an interaction summary and to access the Interaction Summary Participant object, ensure that compliant data sharing is enabled for the Interaction Summary object.
  16. Seleccione Funciones de participante y luego cree funciones de participante con niveles de acceso predeterminados, según sea necesario.
      For example, create a role named Notes Publisher with read/write access for the Interaction Summary parent object, and create another role named Notes Reviewer that has read-only access to the Interaction Summary parent object.

Activar temas y etiquetas de interés

Para que los usuarios relacionen etiquetas de interés con notas de interacción, primero active temas para objetos. Luego otorgue a los usuarios permiso para crear, modificar y eliminar etiquetas de interés y categorías de etiquetas. Finalmente, active etiquetas de interés.

Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios, y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado según sea necesario. Estas instrucciones suponen que está trabajando con la interfaz de usuario de perfil mejorado.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Temas y, a continuación, seleccione Temas para objetos.
2. Seleccione Resumen de interacciones y luego seleccione Activar temas.
3. Guarde su trabajo.
4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
5. Haga clic en el nombre del perfil para usuarios que trabajan con resúmenes de interacciones, como trabajadores de casos, y luego haga clic en Modificar.
6. En Permisos del sistema, seleccione estos permisos: Asigne temas, cree temas, elimine temas, modifique temas y combine temas.
7. Guarde sus cambios.
8. Active etiquetas de interés.
   1. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Etiquetas de interés y, a continuación, seleccione Etiquetas de interés.
   2. Active Etiquetas de interés.

Especificar seguridad a nivel de campo de notas de interacción

Para permitir que los perfiles de usuario seleccionados publiquen notas, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo Nota de interacción publicada en el objeto Resumen de interacciones.

Nota Si su organización de Soluciones de Public Sector se creó antes de Summer ’24, antes de continuar, agregue el campo Notas de interacción publicadas al formato de página del objeto Resumen de interacciones.

1. Desde la configuración de gestión de objetos para Resumen de interacciones, seleccione Campos y relaciones.
2. Seleccione Nota de interacción publicada.
3. Seleccione Establecer seguridad a nivel de campo.
4. Seleccione Visible para todos los perfiles de usuario aplicables, como Usuario estándar.
5. Guarde sus cambios.