Vuorovaikutusten yhteenvetojen määrittäminen

Vuorovaikutusten yhteenvetojen ja parannettujen huomautusten ottaminen käyttöön

Salli tapaustyöntekijöiden ja muiden käyttäjien tallentaa ja jakaa tapaamisten ja keskusteluiden huomautuksia asiakkaiden kanssa tehokkaasti ja säännöllisesti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Ohjelman ja tapausten hallinta-asetukset -osiosta Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
2. Ota käyttöön vuorovaikutuksen yhteenveto.
3. Ota käyttöön Parannettu vuorovaikutuksen huomautusten käyttöliittymä.
   Vuorovaikutusten huomautusten parannettu käyttöliittymä on ohjattu kulku, jonka avulla käyttäjät voivat luoda kokousten huomautuksia saumattomasti, lisätä vuorovaikutuksen lisätietoja, osallistujia ja mielenkiinnon tunnisteita sekä jakaa huomautuksia muiden käyttäjien kanssa.

Vuorovaikutusten yhteenveto -komponentin lisääminen Lightning

Lisää Vuorovaikutusten yhteenvedot -komponentti asiaankuuluvien objektien Lightning, jotta tapaustyöntekijät ja muut voivat käyttää sitä helposti.

1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tapaukset.
2. Valitse tapaus.
3. Napsauta ja valitse sitten Muokkaa sivua.
4. Valitse Välilehdet-komponentti sivun esitysalueelta ja napsauta ominaisuuksien paneelista Lisää välilehti.
5. Napsauta uuden välilehden otsikkoa ja valitse Mukautettu.
6. Syötä nimi, kuten vuorovaikutuksen yhteenveto, ja napsauta sitten Valmis.
7. Vedä Komponentit-paneelista vuorovaikutusten yhteenvedot uuteen esitysalueen välilehteen.
8. Valitse ominaisuuksien paneelista hakukentäksi Liittyvä tietue.
   Komponentti käyttää Hakukenttä-arvoa täyttääkseen komponentin vuorovaikutuksen yhteenvetotietueet. Hakukentän arvot voivat vaihdella eri objekteille. Valitse esimerkiksi tilistä Tili tai Kumppanitili.

Vuorovaikutusten yhteenvetojen käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Salli käyttäjien hallita vuorovaikutusten yhteenvetojen käyttöoikeuksia, jotta he voivat tehdä yhteistyötä tehokkaasti muiden käyttäjien kanssa.

• Pääobjektitason käyttöoikeuden ottaminen käyttöön:
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Ohjelman ja tapausten hallinta-asetukset -osiosta Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
  2. Ota käyttöön vuorovaikutuksen yhteenvedon mukautettu jakotarjoaja.
• Vaatimustenmukaisen datan jakamisen määrittäminen.
  1. Hae ja valitse Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Käyttöoikeusjoukot.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä otsikoksi Compliant Data Sharing Manager ja paina Välilehti täyttääksesi API-nimen automaattisesti.
  4. Valitse lisenssiksi Compliant DataSharing.
  5. Tallenna muutoksesi.
     Äskettäin luotu käyttöoikeusjoukko tarvitsee joitakin järjestelmäoikeuksia, joten lisää ne nyt.
  6. Napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet ja sitten Muokkaa.
  7. Ota käyttöön Käytä yhteensopivaa datan jakamista ja napsauta Tallenna.
     Kohdista nyt käyttöoikeusjoukko käyttäjille, kuten tapaustyöntekijöille.
  8. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse sitten Käyttäjät.
  9. Valitse käyttäjän nimi Koko nimi -sarakkeesta ja napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset | Muokkaa kohdistuksia.
  10. Siirrä Datan hallintaoikeus ja vuorovaikutuksen yhteenveto -joukot Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -luettelosta Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon ja tallenna muutoksesi.
  11. Kirjoita Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse Ohjelman ja tapausten hallinta-asetukset -osiosta Vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
  12. Poista käytöstä roolihierarkian perustuva jakaminen vuorovaikutuksen yhteenvedolle, roolihierarkian perustuva jakaminen vuorovaikutuksille ja vuorovaikutuksen yhteenvedon mukautetun jakamisen tarjoaja.
  13. Kirjoita Pikahaku-kenttään Yhteensopiva datan jakaminen ja valitse sitten Objektin käyttöönottoasetukset.
  14. Ota datan yhteensopiva jakaminen käyttöön CRM-käyttäjille vuorovaikutusta varten.
      Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen ja käyttää Vuorovaikutuksen osallistuja -objektia, varmista, että yhteensopiva datan jakaminen on käytössä Vuorovaikutus-objektille.
  15. Ota datan yhteensopiva jakaminen käyttöön CRM-käyttäjille vuorovaikutuksen yhteenvedolle.
      Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen yhteenvedon ja käyttää vuorovaikutuksen yhteenvedon osallistuja -objektia, varmista, että vuorovaikutuksen yhteenveto -objektille on otettu käyttöön datan yhteensopiva jakaminen.
  16. Valitse Osallistujien roolit ja luo tarvittaessa osallistujien rooleja, joilla on oletusarvoiset käyttöoikeustasot.
      Luo esimerkiksi rooli nimeltään Huomautusten julkaisija, jolla on Vuorovaikutuksen yhteenveto -pääobjektin luku-/kirjoitusoikeus, ja luo toinen rooli nimeltään Huomautusten tarkastaja, jolla on Vain luku -oikeus Vuorovaikutuksen yhteenveto -pääobjektiin.

Aiheiden ja mielenkiinnon tunnisteiden ottaminen käyttöön

Jos käyttäjät voivat liittää mielenkiinnon tunnisteita vuorovaikutusten huomautuksiin, ota aiheet ensin käyttöön objekteille. Myönnä käyttäjille sitten oikeus luoda, muokata ja poistaa mielenkiinnon tunnisteita ja tunnisteiden kategorioita. Ota lopuksi mielenkiinnon tunnisteet käyttöön.

Huomautus Salesforce tarjoaa kaksi tapaa työstää profiileja: parannettu profiilien käyttöliittymä ja alkuperäinen profiilien käyttöliittymä. Voit vaihtaa niiden välillä Määritykset-valikosta. Hae ja valitse Käyttäjän hallinta-asetukset ja ota sitten profiilien parannettu käyttöliittymä käyttöön tai pois käytöstä tarvittaessa. Nämä ohjeet olettavat, että käytät parannettua profiilien käyttöliittymää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aiheet ja valitse Objektien aiheet.
2. Valitse vuorovaikutuksen yhteenveto ja valitse sitten Ota aiheet käyttöön.
3. Tallenna työsi.
4. Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
5. Napsauta vuorovaikutusten yhteenvetojen käyttäjien, kuten tapausten työntekijöiden, profiilin nimeä ja napsauta sitten Muokkaa.
6. Valitse Järjestelmän käyttöoikeudet -osiosta nämä käyttöoikeudet: Kohdista aiheita, Luo aiheita, Poista aiheita, Muokkaa aiheita ja Yhdistä aiheita.
7. Tallenna muutoksesi.
8. Ota mielenkiinnon tunnisteet käyttöön.
   1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Mielenkiinnon tunnisteet ja valitse sitten Mielenkiinnon tunnisteet.
   2. Ota Mielenkiinnon tunnisteet käyttöön.

Vuorovaikutusten huomautusten kenttätason suojauksen määrittäminen

Jos haluat sallia valittujen käyttäjäprofiilien julkaista huomautuksia, päivitä Vuorovaikutuksen yhteenveto -objektin Vuorovaikutuksen huomautus julkaistu -kentän kenttätason suojaus.

Huomautus Jos Public Sector -organisaatiosi luotiin ennen Summer ‘24 -julkaisua, lisää Vuorovaikutuksen yhteenveto -objektin sivuasetteluun Vuorovaikutuksen huomautukset julkaistu -kenttä ennen jatkamista.

1. Valitse Vuorovaikutuksen yhteenveto -objektin hallinta-asetuksista Kentät ja suhteet.
2. Valitse vuorovaikutushuomautus Julkaistu.
3. Valitse Määritä kenttätason suojaus.
4. Valitse Näkyvissä kaikille asiaankuuluville käyttäjäprofiileille, kuten Vakiokäyttäjä.
5. Tallenna muutoksesi.